導(dǎo)語(yǔ)：澳大利亞、新西蘭保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況考察報(bào)告一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

2008年2月，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司代表團(tuán)赴澳大利亞、新西蘭考察當(dāng)?shù)氐?a href="http://www.yuanjingfilm.com/article/zhongjibaogao/kcbg/200807/122992.html" target="_blank">保險(xiǎn)市場(chǎng)情況。考察團(tuán)分別訪問(wèn)了澳大利亞和新西蘭保險(xiǎn)與金融學(xué)會(huì)的悉尼辦公室、奧克蘭辦公室，聽(tīng)取當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)業(yè)專(zhuān)家關(guān)于兩國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)情況的報(bào)告，對(duì)兩國(guó)保險(xiǎn)業(yè)政策法規(guī)、監(jiān)管體系、發(fā)展概況等方面的情況作了詳細(xì)的調(diào)查。

一、澳大利亞保險(xiǎn)業(yè)情況

（一）基本情況

截至2007年底，澳大利亞共有34家壽險(xiǎn)公司，其中28家為直接保險(xiǎn)商，6家為再保險(xiǎn)商，管理的資產(chǎn)達(dá)2566億澳元。2007年，澳大利亞壽險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)收入達(dá)415億澳元，其中銀行控股的保險(xiǎn)商占據(jù)37%的保費(fèi)收入，外資保險(xiǎn)商占29%。截至2007年底，澳大利亞共有131家私人非壽險(xiǎn)公司，其中110家為直接保險(xiǎn)商，保費(fèi)收入280億澳元；21家為再保險(xiǎn)商，保費(fèi)收入14億澳元。此外，澳大利亞還有14家公眾非壽險(xiǎn)公司。

（二）主要特點(diǎn)

1、市場(chǎng)集中度較高。澳洲市場(chǎng)的前四大保險(xiǎn)集團(tuán)（IAG、Suncorp-Promina、QBE、Allianz集團(tuán)）所占市場(chǎng)份額則高達(dá)69.5%。2007年，前三大保險(xiǎn)集團(tuán)控制了約68%的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入。

2.沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。澳大利亞三家金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)從不同方面對(duì)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)行監(jiān)管。審慎監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管銀行、一般保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)公司、人壽保險(xiǎn)、互助會(huì)和養(yǎng)老基金等，在制定規(guī)則和政策時(shí)，謀求安全、效率、競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)爭(zhēng)中立等各個(gè)目標(biāo)的平衡。證券和投資委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管市場(chǎng)交易。競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管對(duì)消費(fèi)者的保護(hù)。

3.澳大利亞是世界上為數(shù)不多的全民醫(yī)療保險(xiǎn)國(guó)家之一。澳大利亞的全民醫(yī)療保險(xiǎn)制度主要由兩部分組成：一是以政府為主導(dǎo)，覆蓋全體國(guó)民的醫(yī)療照顧制度和藥品照顧制度。二是政府直接給予部分補(bǔ)助，個(gè)人自愿參加的私人醫(yī)療保險(xiǎn)制度。

4.重視發(fā)揮保險(xiǎn)市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)功能。僅對(duì)強(qiáng)制性險(xiǎn)種的手續(xù)費(fèi)率做出規(guī)定，如雇員賠償保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)率為5%，汽車(chē)意外傷害保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)率為10%，對(duì)其他險(xiǎn)種的手續(xù)費(fèi)率沒(méi)有限制，完全由市場(chǎng)調(diào)節(jié)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使各家保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)率大體相當(dāng)，如車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率總體水平為15%左右。保險(xiǎn)消費(fèi)者有權(quán)了解手續(xù)費(fèi)的高低，保險(xiǎn)交易保持了較高的透明度。

5.保險(xiǎn)中介在保險(xiǎn)市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。目前，澳大利亞有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司500多家。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司不僅提供保險(xiǎn)銷(xiāo)售服務(wù)，而且具有開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品、提供保費(fèi)融資的功能。澳大利亞法律不禁止保險(xiǎn)人投資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，但保險(xiǎn)人向保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的投資超過(guò)14.9%時(shí)，應(yīng)向監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)告。不過(guò)目前在澳大利亞由保險(xiǎn)人全資擁有的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司很少，因?yàn)榇祟?lèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的身份很難得到其他保險(xiǎn)公司認(rèn)同。

6.行業(yè)組織代表保險(xiǎn)業(yè)與政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)政策。澳大利亞主要有四家保險(xiǎn)行業(yè)組織：澳大利亞和新西蘭保險(xiǎn)與金融學(xué)會(huì)、澳大利亞保險(xiǎn)理事會(huì)、投資和金融服務(wù)協(xié)會(huì)、全國(guó)保險(xiǎn)中介人協(xié)會(huì)。其中，澳大利亞保險(xiǎn)理事會(huì)是澳大利亞最大的非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，共有58家會(huì)員，會(huì)員業(yè)務(wù)占整個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)總額90%以上。該理事會(huì)在維護(hù)會(huì)員利益和為政府分憂解難方面發(fā)揮了較大作用。在過(guò)去費(fèi)率統(tǒng)一時(shí)，主要協(xié)調(diào)各家保險(xiǎn)公司之間的利益。費(fèi)率放開(kāi)后，主要代表行業(yè)與政府部門(mén)協(xié)調(diào)有關(guān)政策。

二、新西蘭保險(xiǎn)業(yè)情況

（一）基本情況

新西蘭共有98家人壽險(xiǎn)公司、84家健康險(xiǎn)公司、350家一般保險(xiǎn)公司和1020家養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)；7730人全職服務(wù)于保險(xiǎn)行業(yè)，138.7萬(wàn)人（約占其總?cè)丝诘?/3）參加了醫(yī)療健康保險(xiǎn)。2006年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)毛保費(fèi)收入達(dá)30.11億美元，凈保費(fèi)收入25.64億美元。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)以車(chē)險(xiǎn)為主，占比達(dá)1/3。近年來(lái)，地震險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)所占份額也逐年提高。盡管政府通過(guò)讓稅的辦法鼓勵(lì)居民儲(chǔ)蓄，但新西蘭優(yōu)越的社會(huì)福利制度使國(guó)民儲(chǔ)蓄率一直低于國(guó)際水準(zhǔn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境也擠壓了壽險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)空間。2006年，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)從2005年的4.5%減緩到3.6%。

（二）主要特點(diǎn)

1.保險(xiǎn)監(jiān)管相對(duì)松散。新西蘭保險(xiǎn)業(yè)主要依靠行業(yè)自律和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)行調(diào)節(jié)。1990年開(kāi)始采用行業(yè)自律機(jī)制，1995年進(jìn)行了改革——取消了原有的申訴和審查程序，改由保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄監(jiān)督機(jī)構(gòu)獨(dú)立受理相關(guān)爭(zhēng)議，同時(shí)還要求根據(jù)保險(xiǎn)人的償付能力對(duì)其進(jìn)行分級(jí)，并向保險(xiǎn)客戶公開(kāi)。承保火險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司必須登記并向客戶公開(kāi)其償付能力的等級(jí)，并向公共托管機(jī)構(gòu)交存50萬(wàn)新元以上的擔(dān)保金或經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的、具有同等價(jià)值的證券，作為保險(xiǎn)客戶獲得賠償?shù)谋ＷC。此外，保險(xiǎn)公司還必須遵守包括1986年《公平交易法》和1993年《消費(fèi)者保證法》在內(nèi)的一系列保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的法律規(guī)定。當(dāng)前，新西蘭正在醞釀一系列改革，擬通過(guò)立法形式，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司及其高管人員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的審慎監(jiān)管，擴(kuò)大保險(xiǎn)覆蓋面。

2.新西蘭是世界上第一個(gè)對(duì)意外事故產(chǎn)生的人身傷害按照全面的無(wú)過(guò)失原則履行保險(xiǎn)賠償義務(wù)的國(guó)家。政府早在1974年就實(shí)施了“人身意外事故賠償”計(jì)劃，并于1998年和1999年對(duì)其進(jìn)行了改革。政府指定意外事故賠償局作為專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)向傷者提供全面的賠償和幫助。此種賠償和幫助是不以追究當(dāng)事人或任何第三方的責(zé)任為原則的。賠償范圍包括救助傷者離開(kāi)事故現(xiàn)場(chǎng)的費(fèi)用、傷者在醫(yī)院獲得治療及身體恢復(fù)的費(fèi)用、傷者由于受傷而影響工作以至于損失的部分工資、為幫助傷者重返工作崗位或恢復(fù)工作能力而進(jìn)行訓(xùn)練的費(fèi)用等。

3.新西蘭政府對(duì)農(nóng)村地區(qū)因?yàn)?zāi)害天氣造成的損失所給予的經(jīng)濟(jì)救助越來(lái)越少。農(nóng)林部負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)惡劣天氣等自然災(zāi)害，保險(xiǎn)公司如新西蘭保險(xiǎn)公司則提前提醒農(nóng)民是否投保還是自保。只要個(gè)人有能力投保就必須投保，否則，發(fā)生重大災(zāi)害時(shí)，政府只救助保險(xiǎn)責(zé)任范圍不覆蓋的那些重大損失，既防止了逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，又能有效避免政府預(yù)算外支出的不經(jīng)濟(jì)和盲目性。這一政策源于對(duì)2004年Manawatu洪澇災(zāi)害的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)。

4.防范地震和其他地質(zhì)災(zāi)害的體系比較完善。地震是新西蘭最主要的自然災(zāi)害，新西蘭政府建立了由三部分構(gòu)成的應(yīng)對(duì)體系，即地震委員會(huì)、保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)協(xié)會(huì)。地震委員會(huì)負(fù)責(zé)法定保險(xiǎn)，范圍包括地震、滑坡、火山噴發(fā)、水熱活動(dòng)和海嘯，其保費(fèi)來(lái)源于被保險(xiǎn)人在向各保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)火災(zāi)保險(xiǎn)時(shí)繳入的巨災(zāi)準(zhǔn)備金，當(dāng)巨災(zāi)損失金額超過(guò)其支付能力時(shí)，政府負(fù)擔(dān)剩余理賠支付。保險(xiǎn)公司則負(fù)責(zé)超出法定保險(xiǎn)責(zé)任部分的損失賠償；保險(xiǎn)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)災(zāi)后應(yīng)急方案的制定及組織實(shí)施。上述三類(lèi)機(jī)構(gòu)分工明確，在救援、查勘、定損、理賠、重建等各個(gè)環(huán)節(jié)上團(tuán)結(jié)協(xié)作，被譽(yù)為目前全球運(yùn)作最成功的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度。

三、澳、新兩國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況對(duì)我國(guó)的啟示

（一）巨災(zāi)保險(xiǎn)

從澳、新兩國(guó)應(yīng)對(duì)洪水、地震等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，建立巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，一是要解決巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的可保性問(wèn)題，這需要對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)把握，盡早開(kāi)發(fā)出至少能估算巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的嚴(yán)重程度的模型。二是要研究巨災(zāi)保險(xiǎn)的免賠額比例或損失限額比例，為巨災(zāi)保險(xiǎn)標(biāo)的設(shè)定合理的保費(fèi)結(jié)構(gòu)。三是要借助政府的適度參與，廣泛地獲取保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，分散風(fēng)險(xiǎn)；但政府也可能裁定一些巨大的、意想不到的懲罰性損失賠償，極端情況下會(huì)給保險(xiǎn)公司帶來(lái)巨大壓力，甚至破產(chǎn)，這一點(diǎn)要高度關(guān)注。四是巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的證券化是國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，也是保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)衍生產(chǎn)品，利用資本市場(chǎng)更充分的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移分散巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的有效機(jī)制，這對(duì)于保險(xiǎn)公司開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。但目前，我國(guó)的資本市場(chǎng)不夠完善，通過(guò)資本市場(chǎng)化解保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的成本比較高，巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券的流動(dòng)性難以保證，這一點(diǎn)亦不可忽視。

（二）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)

從新西蘭的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一是發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)宜采取強(qiáng)制保險(xiǎn)與自愿保險(xiǎn)相結(jié)合的原則，關(guān)系國(guó)計(jì)民生的種植業(yè)(水稻、玉米、小麥等)和養(yǎng)殖業(yè)要采取強(qiáng)制性保險(xiǎn)，其他糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、大田蔬菜、果樹(shù)和其他養(yǎng)殖業(yè)宜采取自愿保險(xiǎn)的原則。二是強(qiáng)制農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)無(wú)論選擇為政府代辦、與地方政府聯(lián)辦還是公司自營(yíng)模式，都要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、費(fèi)率厘定等方面進(jìn)行深入研究。新西蘭保險(xiǎn)公司覆蓋廣泛的農(nóng)村保險(xiǎn)產(chǎn)品體系，涵蓋種養(yǎng)業(yè)、農(nóng)村商業(yè)和家財(cái)?shù)壬习賯€(gè)險(xiǎn)種，而且保險(xiǎn)條款簡(jiǎn)單易懂、操作方便，值得我們學(xué)習(xí)借鑒。三是自愿選擇類(lèi)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，可借鑒新西蘭銀行等綜合金融機(jī)構(gòu)的做法，其保單設(shè)計(jì)責(zé)任范圍覆蓋甚廣，如農(nóng)用車(chē)輛保險(xiǎn)自動(dòng)涵蓋拖拉機(jī)輪胎損壞賠償責(zé)任等，且所有保單同一費(fèi)率，由農(nóng)民根據(jù)需求選擇某一種或幾種保險(xiǎn)組合，但都設(shè)有賠付上限，如農(nóng)村商用電腦設(shè)備、農(nóng)田地上水利設(shè)施、電線電桿和干草等賠付上限為1000新元，農(nóng)村役狗上限為675新元或更高一些。四是盡快研究農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)虧損單獨(dú)核算問(wèn)題，爭(zhēng)取政府更多的政策支持和稅收優(yōu)惠，比如免征種、養(yǎng)兩業(yè)保險(xiǎn)的營(yíng)業(yè)稅、印花稅和所得稅，爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)單獨(dú)設(shè)賬、單獨(dú)核算等。

（三）醫(yī)療保險(xiǎn)

從澳、新兩國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，解決醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域的道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，一是要嚴(yán)格篩選并量化影響保險(xiǎn)疾病的因素，綜合考慮疾病分布數(shù)據(jù)和道德風(fēng)險(xiǎn)分布數(shù)據(jù)，有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)種，形成自己獨(dú)特的醫(yī)療保險(xiǎn)模式。二是要建立科學(xué)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出、審查和評(píng)估體系，防止醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)提供過(guò)度服務(wù)和誘導(dǎo)需求；要設(shè)定合理的起付線、費(fèi)用分擔(dān)比例和封頂線，增加投保者費(fèi)用意識(shí)，增強(qiáng)病人自我約束機(jī)制。三是要建立有效防范醫(yī)療道德風(fēng)險(xiǎn)的激勵(lì)措施，比如對(duì)某一時(shí)期內(nèi)未就診參保者給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)或特定時(shí)間內(nèi)免費(fèi)提供預(yù)防保健措施，但要防止過(guò)量的承諾無(wú)法按時(shí)兌現(xiàn)，影響參保者的滿意度，從而引發(fā)退保行為。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管理

澳、新兩國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在應(yīng)對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，重視發(fā)揮保險(xiǎn)在防災(zāi)防損方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。例如，在每年汛期之前，澳洲大型保險(xiǎn)公司都會(huì)對(duì)重點(diǎn)防汛地區(qū)的客戶進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)查勘，提供有針對(duì)性的防災(zāi)管理資料，組織防災(zāi)訓(xùn)練，提供各種防災(zāi)器材，協(xié)助建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。在我國(guó)自然災(zāi)害頻發(fā)的情況下，一是要注重研究風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，盡可能降低災(zāi)害發(fā)生的機(jī)率和成本。二是積極建議政府將保險(xiǎn)納入國(guó)家應(yīng)急管理體系，不斷提高社會(huì)公眾對(duì)保險(xiǎn)參與應(yīng)急管理工作的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)整個(gè)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升。三是積極創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將保險(xiǎn)和資本市場(chǎng)有效對(duì)接，適時(shí)推出巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券等創(chuàng)新產(chǎn)品，最大程度地減小巨災(zāi)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的連鎖沖擊。

（五）政府作用

澳、新兩國(guó)政府在巨災(zāi)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等方面都有不同程度的介入，一定程度上彌補(bǔ)了保險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)制自身的缺陷和不足，對(duì)我們有著十分重要的啟發(fā)意義。一是政府要鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)成為應(yīng)對(duì)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的主力，避免角色定位不準(zhǔn)而影響財(cái)政支出的平衡與穩(wěn)健。二是在災(zāi)害易發(fā)多發(fā)地區(qū)，政府應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平給予投保人適度補(bǔ)貼，強(qiáng)制投保。三是巨災(zāi)損失超過(guò)再保險(xiǎn)公司承保能力以上部分，應(yīng)由政府承擔(dān)最后保險(xiǎn)人角色給予財(cái)政擔(dān)保或者再保。四是政府應(yīng)深入研究和商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的優(yōu)化組合問(wèn)題，避免過(guò)度參與對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”，阻礙商業(yè)保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新動(dòng)力和能力。