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[關(guān)鍵詞] 核行業(yè)；科研工作；項(xiàng)目管理；信息化

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2015. 05. 056

[中圖分類號] F270.7 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2015）05- 0107- 03

1 概 述

項(xiàng)目管理是第二次世界大戰(zhàn)后期發(fā)展起來的重大新管理技術(shù)之一，目前已被公認(rèn)為一種有生命力并能實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的管理目標(biāo)的現(xiàn)代手段。20世紀(jì)80年代前，我國科研院所基本采用前蘇聯(lián)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的科研管理模式。改革開放后，逐漸嘗試引入了項(xiàng)目管理運(yùn)作機(jī)制及ISO 9000認(rèn)證等。但總體上講，在科研課題管理方面仍未擺脫過于粗放的局面[1]。

我國核行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個較長的歷史階段，在核能研究、開發(fā)、生產(chǎn)等各個領(lǐng)域取得了舉世矚目的成績。由于核科研工作的高端性、先進(jìn)性及知識密集性，使其成為核能領(lǐng)域極為重要的一環(huán)，更加有效、科學(xué)地實(shí)現(xiàn)核科研管理，是解除阻礙核科研高效發(fā)展瓶頸的主要途徑。目前，越來越多的核科研院所嘗試引入項(xiàng)目管理的概念及方法，以提高其課題管理水平。

2 核科研項(xiàng)目管理內(nèi)容及信息化建設(shè)重點(diǎn)

2.1 一般科研項(xiàng)目管理內(nèi)容

一般意義上，項(xiàng)目管理是指從項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目收尾、項(xiàng)目評估等的全生命周期管理。項(xiàng)目管理涉及的知識體系中包含九大管理領(lǐng)域，主體領(lǐng)域是范圍管理、時間管理、費(fèi)用管理、質(zhì)量管理，4個輔助領(lǐng)域?yàn)椋喝肆Y源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購管理，還有一項(xiàng)綜合管理即整體管理，也叫計(jì)劃管理[2]。

科研項(xiàng)目作為一類特殊項(xiàng)目，在項(xiàng)目的生命周期及項(xiàng)目管理內(nèi)容方面有其自身的特點(diǎn)?？蒲许?xiàng)目管理包括項(xiàng)目申請、立項(xiàng)論證、組織實(shí)施、檢查評估、驗(yàn)收鑒定、成果申報(bào)、科技推廣、檔案入卷的全程管理[3]?？蒲性核?xiàng)目管理涉及領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、課題負(fù)責(zé)人、科研專業(yè)人員以及外部專家或第三方機(jī)構(gòu)，各類參與者在項(xiàng)目全生命周期中分別承擔(dān)不同的職責(zé)。

2.2 核科研項(xiàng)目管理特征分析

核科研項(xiàng)目管理在管理領(lǐng)域基本框架之外，還應(yīng)突出強(qiáng)調(diào)4個方面[3-4]，如圖1所示。

2.2.1 創(chuàng)新管理

創(chuàng)新是對科研項(xiàng)目產(chǎn)出物的要求之一，這種創(chuàng)新既包括發(fā)現(xiàn)或發(fā)明獲得的成果，又包括成果的應(yīng)用推廣。

2.2.2 知識管理

科研項(xiàng)目的成果是知識產(chǎn)品，科研項(xiàng)目的群體是知識密集型人才，因此科研管理理念變革、科研研究過程、科研能力提升、以及科研產(chǎn)品管理都屬于知識管理的范疇。

2.2.3 不確定性和風(fēng)險(xiǎn)管理

在科研項(xiàng)目管理過程中，由于研究過程及研究成果中存在著各種不確定性，導(dǎo)致科研項(xiàng)目管控難度很大，較一般工程管理而言在進(jìn)度、成本、質(zhì)量等方面具有更大的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.4 安全保密管理

科研工作一般是行業(yè)中先進(jìn)知識成果的密集領(lǐng)域，由于核行業(yè)本身的敏感性以及對安全的高度重視，決定了安全、保密管理在核科研項(xiàng)目管理領(lǐng)域具有極為重要的地位，這一特征是核科研項(xiàng)目管理與一般科研項(xiàng)目管理的主要特征。

由于科研項(xiàng)目管理在知識領(lǐng)域的特殊性、不確定性和風(fēng)險(xiǎn)因素的增多、科研項(xiàng)目的可交付成果是知識產(chǎn)品以及核科研安全保密特殊要求等特征，導(dǎo)致一般項(xiàng)目管理的時間、費(fèi)用、質(zhì)量的管理目標(biāo)，不能成功地控制和解決核行業(yè)基礎(chǔ)科研項(xiàng)目管理中由于技術(shù)和知識本身的變化帶來的新情況。因此，在進(jìn)度、費(fèi)用、技術(shù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全保密等方面對核科研項(xiàng)目管理過程提出了不同于一般工程項(xiàng)目的更高要求。

2.3 核科研項(xiàng)目管理信息化建設(shè)重點(diǎn)

結(jié)合核科研項(xiàng)目管理的特征分析，在信息化建設(shè)中，應(yīng)著重考慮以下方面[5]：

（1）計(jì)劃進(jìn)度管理：由于存在諸多不確定性因素，應(yīng)加強(qiáng)對時間進(jìn)度的嚴(yán)格控制，要求管理層制訂詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃并能夠及時了解項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（2）知識管理：核科研項(xiàng)目是一項(xiàng)知識密集型活動，課題專家及科研人員應(yīng)最先了解并跟蹤相關(guān)領(lǐng)域最先進(jìn)的知識成果，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行突破；此外，過去的問題和經(jīng)驗(yàn)也應(yīng)作為一種知識資源進(jìn)行管理和共享。

（3）成果鑒定與評價(jià)：科研項(xiàng)目成果檢驗(yàn)是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，要通過同行專家評審及第三方機(jī)構(gòu)科研查新工作，為項(xiàng)目的新穎性及科研水平提供權(quán)威、客觀的說明和論證。

（4）安全保密：核科研項(xiàng)目與一般科研項(xiàng)目相比，對安全保密的要求更為嚴(yán)格，在信息化過程中應(yīng)充分考慮該方面需求，為科研工作提供安全保障。

（5）針對科研項(xiàng)目過程中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、處理、跟蹤、記錄以及風(fēng)險(xiǎn)模擬、預(yù)警、預(yù)測等，從而有效降低/規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（6）應(yīng)當(dāng)為科研院所領(lǐng)導(dǎo)層及時提供所需的項(xiàng)目相關(guān)信息，用于輔助領(lǐng)導(dǎo)層決策。

3 信息化在核科研項(xiàng)目管理中的應(yīng)用

3.1 總體框架

核行業(yè)科研管理框架應(yīng)以項(xiàng)目中心為核心管理目標(biāo)，結(jié)合PMP項(xiàng)目管理的精髓，圍繞核科研項(xiàng)目特征突出關(guān)鍵需求點(diǎn)，為各類用戶提供更為規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化的引導(dǎo)和控制，為核行業(yè)科研院所真正實(shí)現(xiàn)清晰化的項(xiàng)目管理提供強(qiáng)大支撐[5-6]?？傮w框架如圖2所示。

表現(xiàn)層：直接面向科研用戶，包括內(nèi)部科研決策/管理/專業(yè)人員以及外部專家/第三方機(jī)構(gòu)用戶。通過表現(xiàn)層規(guī)范信息化應(yīng)用入口，對內(nèi)外用戶提供服務(wù)。

應(yīng)用層：按照應(yīng)用模塊靈活配置，各應(yīng)用模塊獨(dú)立進(jìn)行分工協(xié)作，具有很強(qiáng)的擴(kuò)展性。接收客戶來自表現(xiàn)層的請求，在應(yīng)用層這里進(jìn)行處理。應(yīng)用層具有分布式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

支撐層：也是邏輯事務(wù)層，各種業(yè)務(wù)應(yīng)用邏輯都包含在支撐層模塊中，采用組件技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，每個應(yīng)用組件的運(yùn)行、策略、事務(wù)處理在應(yīng)用服務(wù)器上，相互獨(dú)立，具有很好的可移植性。

數(shù)據(jù)層：主要包括大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫及其所存儲管理的企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)來自各個業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，通過一定的邏輯模式和權(quán)限許可，有關(guān)用戶調(diào)閱或者組合分析，形成業(yè)務(wù)管理或者管理決策信息。

3.2 應(yīng)用層功能劃分

按照科研項(xiàng)目管理涉及人員的分類，將總體框架的應(yīng)用層功能劃分為3層，即：決策層、管理層、執(zhí)行層。

3.2.1 決策層應(yīng)用

主要包括：報(bào)表查詢、風(fēng)險(xiǎn)分析、綜合性分析，由科研院所領(lǐng)導(dǎo)決策層使用。

（1）報(bào)表查詢：為領(lǐng)導(dǎo)層了解項(xiàng)目執(zhí)行情況提供各類報(bào)表，使領(lǐng)導(dǎo)層從整體、宏觀的角度了解項(xiàng)目情況，輔助決策；

（2）風(fēng)險(xiǎn)分析：對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行智能化分析、模擬、預(yù)測，為如何規(guī)避/降低風(fēng)險(xiǎn)的決策提供支持；

（3）綜合性分析：通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、多維分析/聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）和數(shù)據(jù)挖掘（DM）等技術(shù)，為領(lǐng)導(dǎo)層提供包含與項(xiàng)目、合同、財(cái)務(wù)等有關(guān)的深層次、綜合性信息。

3.2.2 管理層應(yīng)用

主要包括：計(jì)劃管理、進(jìn)度控制、成本管理、質(zhì)量管理、安全保密、人力管理、采購管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目評價(jià)、科研查新、業(yè)務(wù)流程、文檔管理等，主要由科研項(xiàng)目管理層人員使用。

（1）計(jì)劃管理：科研項(xiàng)目計(jì)劃管理包括的主要內(nèi)容有：估算整個項(xiàng)目的工期；制訂項(xiàng)目工期計(jì)劃；對項(xiàng)目活動順序、項(xiàng)目活動工期和項(xiàng)目活動所需資源進(jìn)行分析，并根據(jù)分析制訂工期進(jìn)度計(jì)劃。

（2）進(jìn)度控制：科研項(xiàng)目進(jìn)度控制跟蹤各項(xiàng)任務(wù)完成情況，根據(jù)項(xiàng)目工期計(jì)劃進(jìn)行進(jìn)度分析，識別可能或已經(jīng)影響進(jìn)度的任務(wù)或因素，采取必要措施，進(jìn)行進(jìn)度控制。

（3）成本管理：項(xiàng)目成本管理，是為保障項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的成本不超過項(xiàng)目預(yù)算而開展的項(xiàng)目資源計(jì)劃、項(xiàng)目成本估算、項(xiàng)目預(yù)算編制和項(xiàng)目預(yù)算控制等方面的管理。

（4）質(zhì)量管理：科研項(xiàng)目的特點(diǎn)決定了科研項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)很難完全用量化的方法控制，只能是定性和定量方法的結(jié)合。項(xiàng)目質(zhì)量管理包括兩個方面的內(nèi)容：其一是項(xiàng)目工作質(zhì)量的管理，其二是項(xiàng)目產(chǎn)生物的質(zhì)量管理。

（5）安全保密：作為核行業(yè)科研項(xiàng)目管理的特征之一，包括了對安全保密相關(guān)的人員、設(shè)備/介質(zhì)、文檔資料、制度規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)等的保密管理。

（6）人力管理：包含人員檔案、培訓(xùn)管理、病事假管理、電腦考勤、績效考評、薪資計(jì)算、出差外出、人員任務(wù)管理以及相關(guān)報(bào)表。

（7）采購管理：項(xiàng)目采購管理是指為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行而進(jìn)行的物資需求計(jì)劃、物資采購、物資管理等活動。

（8）風(fēng)險(xiǎn)控制：由于科研項(xiàng)目存在大量的不確定性，因此風(fēng)險(xiǎn)控制是科研項(xiàng)目管理過程中極為重要的一環(huán)。包括科研項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析、處理、跟蹤、記錄等過程。

（9）項(xiàng)目評價(jià)：該功能由參與評審的外部專家使用。這里的項(xiàng)目評價(jià)指對科研成果的評價(jià)，即對科研項(xiàng)目成果的學(xué)術(shù)水平或重要性進(jìn)行評價(jià)。由于科學(xué)研究的“質(zhì)量”這個概念非常復(fù)雜，難以用完全量化的方法進(jìn)行評價(jià)，因此需要結(jié)合定性的同行專家評審法和定量的指標(biāo)評價(jià)法來進(jìn)行。包括同行專家信息管理、評價(jià)準(zhǔn)備、評價(jià)過程管理、評價(jià)結(jié)果記錄等。

（10）科研查新：是指具有查新業(yè)務(wù)資質(zhì)的查新機(jī)構(gòu)根據(jù)查新委托人提供的需要查證其新穎性的科學(xué)技術(shù)內(nèi)容，根據(jù)《科技查新規(guī)范》進(jìn)行操作，并作出結(jié)論（查新報(bào)告）的過程。包括科研查新機(jī)構(gòu)信息管理、查新結(jié)果及報(bào)告管理等內(nèi)容。

（11）業(yè)務(wù)流程：是指貫穿整個科研項(xiàng)目管理證明周期的以流程方式執(zhí)行的各項(xiàng)工作，包括：從項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目評估收尾的各項(xiàng)審批流程。

（12）文檔管理：項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的Word、Excel、Pdf、圖片等各類文檔，都可以按照項(xiàng)目的關(guān)系，分門別類地進(jìn)行歸檔，并執(zhí)行相應(yīng)的文檔授權(quán)管理。

3.2.3 執(zhí)行層應(yīng)用

主要包括：知識管理、問題管理、業(yè)務(wù)流程、文檔管理等，由科研項(xiàng)目組的科研專業(yè)人員使用。業(yè)務(wù)流程與文檔管理兩項(xiàng)功能與管理層相同。

（1）知識管理：科研項(xiàng)目，無論其產(chǎn)品還是參與項(xiàng)目的工作人員都具有知識密集型的特點(diǎn)，因此對于知識的管理與共享有很高的需求。知識管理包括：科研成果管理、論文論著管理、專利管理、商標(biāo)管理、獲獎信息管理、著作權(quán)管理、域名管理。

（2）問題管理：科研工作的知識性決定了參與科研項(xiàng)目的人員之間需要進(jìn)行頻繁的知識/經(jīng)驗(yàn)交流與分享，通過共享這些問題處理經(jīng)驗(yàn)，可以在最短時間內(nèi)解決問題，并將問題處理經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為單位的知識庫管理，包括問題、問題回答、問題統(tǒng)計(jì)與查詢等。

4 小 結(jié)

實(shí)施信息化是實(shí)現(xiàn)核行業(yè)科研院所項(xiàng)目管理創(chuàng)新的核心支撐技術(shù)和手段。信息化建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，在實(shí)施過程中應(yīng)避免孤立，要結(jié)合核科研院所的組織、過程、資源及人員大環(huán)境，從組織的管理信息化建設(shè)目標(biāo)及整體發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)。

同時，應(yīng)充分重視和做好核科研院所項(xiàng)目管理制度和管理模式的匹配工作，信息化依賴于管理又助力于管理。沒有相應(yīng)的內(nèi)部管理制度及業(yè)務(wù)流程的支撐，信息化注定只是華而不實(shí)。只有在信息化與管理兩方面找到最佳契合點(diǎn)，才能發(fā)揮信息化的最大效益，從而不斷提升我國核行業(yè)科研項(xiàng)目管理水平。

主要參考文獻(xiàn)

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篇2

關(guān)鍵詞：航空服務(wù)；特色建設(shè)；專業(yè)發(fā)展

中圖分類號：G71文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1672-3198（2008）11-0252-02

航空服務(wù)是一個涵蓋面比較寬泛的專業(yè)，它涉及旅游、酒店、物流、商務(wù)、形象設(shè)計(jì)等專業(yè)領(lǐng)域知識，具有很強(qiáng)的應(yīng)用性。故此，在大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的今天，它無疑有著強(qiáng)烈的市場吸引力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國目前開辦航空服務(wù)專業(yè)的院校多達(dá)百余所，僅武漢地區(qū)就有十余所，其中高職就占有7所（湖北省2008年公布的招生信息資料統(tǒng)計(jì)），并且還在不斷增加。由此說明，該專業(yè)的發(fā)展非常迅速，前景十分看好，有著廣泛的社會需求。特別是各大航空公司大規(guī)模的招聘人才，更是將航空服務(wù)專業(yè)人才的培養(yǎng)推向。

1 航空服務(wù)專業(yè)人才的社會需求情況分析

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們社會交往的頻率也在不斷增加，由此對交通運(yùn)輸?shù)倪x擇也越來越重視，對航空運(yùn)輸?shù)男枨笤絹碓綇?qiáng)烈，對服務(wù)水平的要求也越來越高。武漢地區(qū)作為國內(nèi)首個航空運(yùn)輸綜合改革試點(diǎn)，中部經(jīng)濟(jì)的中心、高等教育的密集地區(qū)，航空服務(wù)專業(yè)的規(guī)模和水平都需要不斷提升。根據(jù)中國民航局測算，“十一五”期間航空運(yùn)輸年均增長保持在14%左右，為國民經(jīng)濟(jì)增長的1.5倍左右，機(jī)隊(duì)年增長達(dá)到100-150架，到2010年將達(dá)到1400-1500架，2020年將達(dá)到3000架。機(jī)場將由 2005年的133個增到2010年的190個，2020年的230個。目前國際民航平均的人機(jī)比是 100 ：1 ，而我國民航業(yè)平均的人機(jī)比是 200 ：1 ，這意味著，僅以過去民航水平計(jì)算，未來 20 年我國就需要民航類人才 24 萬人，而如果以我國現(xiàn)在的民航水平計(jì)算則需要人才 48 萬。可見，航空企業(yè)每年需要航空服務(wù)專業(yè)人員數(shù)以萬計(jì)，尤其是既有實(shí)際應(yīng)用技能，又具有一定理論的航空服務(wù)人才更加缺乏。這些都為航空服務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的空間。然而，在我們對武漢地區(qū)航空企業(yè)的走訪調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，目前武漢地區(qū)航空業(yè)空乘人員中擁有本科學(xué)歷者僅占15%左右，大都只是經(jīng)過三到四個月的“速成”培訓(xùn)便登機(jī)服務(wù)，地面服務(wù)人員中擁有專業(yè)學(xué)歷背景者也是甚少。航空企業(yè)表示，隨著我國航空業(yè)的發(fā)展，今后將不再聘用未接受專業(yè)院校系統(tǒng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的空乘人員和地勤人員。

武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院的航空服務(wù)專業(yè)正是適應(yīng)這個社會潮流于2006年興建的專業(yè)。該專業(yè)立足于現(xiàn)實(shí)，以就業(yè)為導(dǎo)向，以技能培養(yǎng)為主線，以社會需求為目標(biāo)，培養(yǎng)面向21世紀(jì)的既懂理論知識，又具有多種技能的創(chuàng)新型、復(fù)合型應(yīng)用人才。本專業(yè)在發(fā)展中不斷改革創(chuàng)新，面向社會，放眼世界，積極尋求與國際接軌，用國內(nèi)外先進(jìn)的教育理念來引導(dǎo)和發(fā)展自己，為培養(yǎng)出集理論與實(shí)踐于一身、掌握多種先進(jìn)技術(shù)方法的高素質(zhì)、高質(zhì)量航空服務(wù)人才，奠定了良好的基礎(chǔ)。今后，隨著社會的發(fā)展以及自身的前進(jìn)，不斷加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，我們可以預(yù)見該專業(yè)一定會有更加輝煌的發(fā)展前景。

2 航空服務(wù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)及辦學(xué)思路的思考

培養(yǎng)目標(biāo)是教育的起點(diǎn)，也是歸宿，是理論指南，也是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評估標(biāo)準(zhǔn)。它決定專業(yè)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)形式。鑒于高職主要是為區(qū)域經(jīng)濟(jì)服務(wù)的性質(zhì)，為武漢地區(qū)培養(yǎng)合格的航空服務(wù)人才是我們辦好該專業(yè)的一個基本出發(fā)點(diǎn)。目前，隨著航空市場的蓬勃發(fā)展，整個航空業(yè)自身也將演變成集民航管理、機(jī)場物流、機(jī)械機(jī)務(wù)、航空氣象、空中服務(wù)、地面服務(wù)、流程派簽、票務(wù)銷售多元化復(fù)式行業(yè)。針對武漢地區(qū)航空業(yè)需求的各類人才，結(jié)合我院辦學(xué)的實(shí)際，我們把培養(yǎng)人才的目標(biāo)鎖定在空中服務(wù)和地面服務(wù)兩個方面。即建立航空服務(wù)專業(yè)和開設(shè)航空服務(wù)（空乘方向）。按照高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)目標(biāo)，制定培養(yǎng)方案。我院2008年航空服務(wù)專業(yè)教學(xué)計(jì)劃對本專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)有如下規(guī)定：本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線，德、智、體、美等方面全面發(fā)展，具有良好的職業(yè)道德和文化修養(yǎng)，掌握航空服務(wù)職業(yè)崗位群工作需要的理論知識，具備較高的英語水平和航空服務(wù)工作技能，能從事機(jī)場航站樓內(nèi)輔助服務(wù)、航空業(yè)務(wù)及航空業(yè)相關(guān)服務(wù)工作的高素質(zhì)技能性人才。

明確了該專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)，必將對辦學(xué)思路進(jìn)行思考。我們對新建航空服務(wù)專業(yè)的辦學(xué)思路是：“重積累、創(chuàng)特色、求突破”。 重積累，由于航空服務(wù)專業(yè)是新開辦的專業(yè)，我們在專業(yè)建設(shè)和發(fā)展的每一個環(huán)節(jié)上都需要積累經(jīng)驗(yàn)；創(chuàng)特色，依托我院酒店管理的專業(yè)優(yōu)勢，力求創(chuàng)造出新的專業(yè)優(yōu)勢與特色；求突破，在專業(yè)建設(shè)、教學(xué)研究和工學(xué)結(jié)合三方面尋求突破，將該專業(yè)建設(shè)成為具有市場競爭力的專業(yè)?？紤]到目前該專業(yè)存在的關(guān)鍵問題集中在“基礎(chǔ)薄弱，整合不好，實(shí)踐不足”三大方面。因此，我們對其提出對癥的解決方案是“二證二結(jié)合”：一是引進(jìn)職業(yè)資格證培訓(xùn)課程的內(nèi)容，在課程設(shè)置和教學(xué)實(shí)施過程中，以此為目標(biāo)進(jìn)行培養(yǎng)，要求學(xué)生參加考證，使學(xué)生的航空服務(wù)基本理論和服務(wù)意識增強(qiáng)，從而達(dá)到知識積累與服務(wù)技能的有機(jī)結(jié)合；二是建立頂崗實(shí)習(xí)經(jīng)歷證的教學(xué)管理制度，即根據(jù)航空服務(wù)專業(yè)教學(xué)計(jì)劃安排，學(xué)生經(jīng)過第三學(xué)期的教學(xué)頂崗實(shí)習(xí)和第六學(xué)期的畢業(yè)頂崗實(shí)習(xí)的鍛煉，取得相關(guān)實(shí)習(xí)單位簽發(fā)的實(shí)習(xí)經(jīng)歷證明，使學(xué)生的職業(yè)經(jīng)歷和崗位能力得到認(rèn)可，畢業(yè)時能夠順利謀到崗位，實(shí)現(xiàn)畢業(yè)與就業(yè)的零距離，從而達(dá)到畢業(yè)與就業(yè)的有機(jī)結(jié)合以此形成專業(yè)特色。

3 航空服務(wù)專業(yè)課程體系構(gòu)建研究

我院結(jié)合自身辦學(xué)實(shí)際與特色，確定了該專業(yè)的課程設(shè)置，其主要思路是：

3.1 體現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)突出實(shí)用價(jià)值

課程是實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)的重要手段，課程目標(biāo)是為人才培養(yǎng)目標(biāo)服務(wù)的。目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該面向整個職業(yè)，以職業(yè)能力為基礎(chǔ)，把從業(yè)所需要的知識、技能、態(tài)度有機(jī)整合在一起，把職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和能力要求轉(zhuǎn)化成課程目標(biāo)，把增強(qiáng)學(xué)生的職業(yè)適應(yīng)能力和應(yīng)變能力作為課程目標(biāo)的基本要素。航空服務(wù)人員是對顧客進(jìn)行服務(wù)，考慮到目前航空企業(yè)的對人才形象上的高要求，我們對教學(xué)計(jì)劃中加大了職業(yè)基礎(chǔ)能力課程的比重，如開設(shè)了航空禮儀、形體訓(xùn)練、形象設(shè)計(jì)、播音技巧等課程。一是滿足航空企業(yè)對人才的需要，二是使部分學(xué)生畢業(yè)后也可以從事單純的禮儀服務(wù)和形象設(shè)計(jì)工作。另外，由于空乘人員是在空中作業(yè)，對于他們的培養(yǎng)就是要既管理知識又具服務(wù)技能的綜合型人才，使他們能在企業(yè)和顧客之間起到組織、協(xié)調(diào)和溝通的核心作用。為此，我們開設(shè)了職業(yè)道德、民航服務(wù)心理、民航旅客運(yùn)輸、民航公共關(guān)系、民航法律、溝通技巧等課程。但專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)仍是培養(yǎng)以技能為主，管理為輔的技能性人才。

3.2 強(qiáng)化實(shí)訓(xùn)比例，突出動手能力

由于航空服務(wù)專業(yè)的應(yīng)用性很強(qiáng)，純理論的課程無法提高學(xué)生解決實(shí)際問題的能力必須加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)，保證學(xué)生有足夠的實(shí)踐教學(xué)時間，我們在課程體系設(shè)置中，加大了實(shí)踐環(huán)節(jié)的比重，增加了課程實(shí)踐學(xué)時，在教學(xué)計(jì)劃中安排有課程理論與實(shí)踐學(xué)時，除此外，還有專門的教學(xué)頂崗實(shí)習(xí)、畢業(yè)頂崗實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)，還給出了四個綜合性的課程設(shè)計(jì)供學(xué)生選修。使實(shí)踐課程在教學(xué)計(jì)劃中比例達(dá)到54.8%。同時，還幫助學(xué)生積極參加社會實(shí)踐活動，如參加2007年的“女足世界杯”禮儀服務(wù)、“六城會”頒獎禮儀服務(wù)，首屆湖北省禮儀大賽等，學(xué)生通過各種社會實(shí)踐活動，真正將課堂所學(xué)靈活應(yīng)用，逐步形成職業(yè)能力。

3.3 增大選修課程突出個性培養(yǎng)

為調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性、鼓勵學(xué)生個性發(fā)展，適應(yīng)不同方向的社會需求，結(jié)合我院現(xiàn)有的師資情況，我們在修訂教學(xué)計(jì)劃時，進(jìn)一步加大了選修課程的比例，進(jìn)一步增大了跨專業(yè)的比例。如增加了武漢市市情、中西文化鑒賞、酒店督導(dǎo)管理、導(dǎo)游實(shí)務(wù)等選修課，以促進(jìn)學(xué)生個性發(fā)展。

3.4 加入資格考證突出辦學(xué)特色

為使學(xué)生在知識結(jié)構(gòu)上達(dá)到高素質(zhì)與高技能的有機(jī)結(jié)合，使學(xué)生在服務(wù)應(yīng)用能力技能上比中專學(xué)生技高一籌，在職業(yè)綜合能力素養(yǎng)上比本科生服務(wù)意識更強(qiáng)，我們?yōu)榇颂岢龉膭顚W(xué)生參加資格考證，在課程設(shè)置上，我們除了加大了有關(guān)職業(yè)技術(shù)課程的比重外，還專門針對《南太平洋國際航空公司乘務(wù)初始培訓(xùn)課程》所包括的六大知識模塊，職業(yè)道德、旅游常識、機(jī)務(wù)知識、形象禮儀、救護(hù)處理，客艙服務(wù)等開設(shè)了相應(yīng)的課程。如：航空職業(yè)道德、旅游文化、航空運(yùn)輸?shù)乩?、空乘服?wù)概論、乘務(wù)禮儀與訓(xùn)練、客艙運(yùn)行及管理、舞蹈與形體訓(xùn)練、乘務(wù)員化妝技巧與形象塑造、機(jī)上急救醫(yī)護(hù)常識與訓(xùn)練等對應(yīng)課程。將航空企業(yè)的職前培訓(xùn)下沉到專業(yè)教學(xué)中，做到專業(yè)與職業(yè)的有機(jī)結(jié)合，突出了我院辦學(xué)的特色。

3.5 加強(qiáng)師資建設(shè)突出雙師結(jié)構(gòu)

為保證航空服務(wù)專業(yè)的教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)合格人才。我們對教師隊(duì)伍加強(qiáng)了建設(shè)，本專業(yè)共有專職教師8人，其中：研究生學(xué)歷5人，副教授3人、講師3人、助教2人，100%具有“雙師”資格，其中：2人取得民航業(yè)資格證書、6人具有相關(guān)的形象設(shè)計(jì)、化妝、營銷策劃等資格證書。專業(yè)教師的知識、年齡結(jié)構(gòu)合理，為專業(yè)教學(xué)的正常開展奠定了基礎(chǔ)。同時，我們根據(jù)高職的性質(zhì)和培養(yǎng)人才的要求，從民航企業(yè)中聘請了3位兼職教師，（其中：高級乘務(wù)考評員1人、高級乘務(wù)安檢員1人、高級人力培訓(xùn)師1人）加強(qiáng)專業(yè)實(shí)踐課程的教學(xué)，著力培養(yǎng)學(xué)生的崗位技能。通過兩支教師隊(duì)伍的建設(shè)，確保了教學(xué)課程的質(zhì)量。此外，我們還通過選派教師進(jìn)修攻讀博士學(xué)位，加強(qiáng)合作研究，到企業(yè)實(shí)踐或兼職，引進(jìn)高學(xué)歷高職稱人才，引進(jìn)有企業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人才等模式，盡快建設(shè)一支學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，教學(xué)水平高，科研能力強(qiáng)，知識結(jié)構(gòu)合理的教師隊(duì)伍。

4 結(jié)語

航空服務(wù)是一個新興的專業(yè)，雖然有很好的發(fā)展前景，但其專業(yè)體系并不完善，許多問題還需要進(jìn)一步研究。對我院來說，該專業(yè)的建設(shè)時間短，辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)少，必須本著求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)特色建設(shè)，通過武漢地區(qū)該專業(yè)社會需求，培養(yǎng)目標(biāo)、課程體系、師資建設(shè)、工學(xué)結(jié)合等問題進(jìn)行探究，逐步形成品牌專業(yè)，成為學(xué)院辦學(xué)的特色。并通過我們的不斷努力，力圖將武漢地區(qū)高等職業(yè)院校航空服務(wù)專業(yè)特色建設(shè)納入一個科學(xué)、健康的軌道。

參考文獻(xiàn)

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［4］王觀玉.民族地區(qū)“信息管理與信息系統(tǒng)”專業(yè)建設(shè)發(fā)展研究［J］.黔南民族師范學(xué)院學(xué)報(bào)，2006，（6）.

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關(guān)鍵詞 航天科研院所 職業(yè)發(fā)展通道 員工發(fā)展

上?？臻g電源研究所承擔(dān)航天電源領(lǐng)域電源系統(tǒng)和單機(jī)的研制、設(shè)計(jì)、制造和試驗(yàn)等任務(wù)，隨著科研生產(chǎn)任務(wù)量的不斷上升，科研生產(chǎn)模式由定制化生產(chǎn)制造向?qū)I(yè)化設(shè)計(jì)、批量生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)型。研究所的組織架構(gòu)，逐步從直線職能制向事業(yè)部制過渡。為了進(jìn)一步提高人才隊(duì)伍的效率和效能，人才隊(duì)伍建設(shè)方面開展了科技隊(duì)伍分類建設(shè)探索和嘗試，并在隊(duì)伍分類的基礎(chǔ)上對崗位設(shè)置進(jìn)行了優(yōu)化，逐步規(guī)范了研究所的崗位體系建設(shè)和崗位化管理工作。

一、崗位體系建設(shè)

根據(jù)航天院所承擔(dān)的科研生產(chǎn)模式和人才特點(diǎn)，基于崗位類別、工作對象、崗位職責(zé)等因素，按照崗位要求的能力類型相似、工作行為類似、工作產(chǎn)出類似、人員成長路勁類似等原則，研究所采用職族、職群、序列、子序列、崗位的遞進(jìn)模式對崗位體系進(jìn)行分類管理。

職族是人才隊(duì)伍架構(gòu)中的最高層次，根據(jù)業(yè)務(wù)活動的特點(diǎn)及工作對象的不同，職族分為經(jīng)營決策族、管理族、科技族、技能族。

職群是職族的子類，根據(jù)內(nèi)部產(chǎn)出鏈上不同的增值環(huán)節(jié)，對職族做進(jìn)一步細(xì)分。經(jīng)營決策族分為經(jīng)營決策和出資人代表兩個職群。管理族分為經(jīng)營管理和專業(yè)管理兩個職群?？萍甲宸譃閷I(yè)技術(shù)研究、創(chuàng)新研發(fā)、型號項(xiàng)目管理、產(chǎn)品研制、產(chǎn)品保證、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)基礎(chǔ)與保障等七個職群。技能族分為基本生產(chǎn)工人、輔助生產(chǎn)工人和服務(wù)人員等三個職群。

序列是在職群的基礎(chǔ)上根據(jù)不同專業(yè)和工程技術(shù)方向進(jìn)行細(xì)分，并與職能定位和職位進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

崗位是為完成某項(xiàng)任務(wù)而設(shè)立的工作職位。部門中崗位的設(shè)置應(yīng)以覆蓋部門主要職責(zé)為原則，在此基礎(chǔ)上通過崗位分析，明確崗位職責(zé)、確定崗位任職要求，開展后續(xù)的定編和定員工作。

在梳理各部門崗位設(shè)置情況時，主要把握以下幾個關(guān)鍵原則：一是崗位職責(zé)的集合必須能夠覆蓋部門所有的職責(zé)，不能遺漏。二是崗位的設(shè)置以部門內(nèi)部工作流程為依據(jù)，做到職責(zé)清晰，業(yè)務(wù)接口明確。三是對于崗位職責(zé)模塊少于4個的崗位進(jìn)行和合并設(shè)崗，對于職責(zé)模塊多于10個的崗位進(jìn)行了拆分設(shè)崗。同時對于關(guān)鍵崗位和不相容崗位按照廉潔從業(yè)的要求進(jìn)行獨(dú)立設(shè)置或分別設(shè)置。四是對崗位和團(tuán)隊(duì)角色進(jìn)行區(qū)別對待。職責(zé)清晰，要求明確的職能設(shè)置成為崗位，如薪酬管理崗、會計(jì)、出納等等。對于開拓創(chuàng)新、嘗試性的職能組建團(tuán)隊(duì)，如預(yù)研項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，型號攻關(guān)團(tuán)隊(duì)等。

二、職業(yè)發(fā)展通道設(shè)計(jì)

在職業(yè)發(fā)展通道分類的基礎(chǔ)上，結(jié)合各支隊(duì)伍不同的特點(diǎn)，按照崗位責(zé)任的大小、工作的難易、所需配置人員的教育程度和技術(shù)高低等要素，設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展通道的層級和等級。

（一）管理族人員職業(yè)發(fā)展通道設(shè)計(jì)

管理族分為經(jīng)營管理和專業(yè)管理兩大類職群，包含職能管理部門、科技管理部門的干部職工和科研生產(chǎn)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。對于管理族人員，傳統(tǒng)的職業(yè)發(fā)展通道是側(cè)重于行政管理級別的“官道”。由于受干部職數(shù)的限制，只能解決小部分人的職業(yè)發(fā)展問題，大多數(shù)管理人員晉升無望，短期容易導(dǎo)致工作積極性不高，安于現(xiàn)狀，不思進(jìn)取等問題，長期來看容易導(dǎo)致管理崗位吸引力不夠，骨干員工流失嚴(yán)重，制約著管理職能的發(fā)展。

因此，我們對于管理族人員設(shè)置了雙通道，即干部通道和專業(yè)通道，并且在通道等級上有對應(yīng)的關(guān)系，可以享受相同等級的工資待遇，解決了管理人員的晉升問題。干部通道設(shè)置了部門助理級、部門副職級、部門正職級。專業(yè)通道設(shè)置為普通職工、主管、高級主管、資深主管。

（二）科技族人員職業(yè)發(fā)展通道設(shè)計(jì)

科技族是航天技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的主體，根據(jù)工作任務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)分為專業(yè)技術(shù)研究、創(chuàng)新研發(fā)、型號項(xiàng)目、產(chǎn)品研制、產(chǎn)品保證、工藝設(shè)計(jì)和技術(shù)基礎(chǔ)等七個職群?？萍甲鍐T工的職業(yè)發(fā)展分為技術(shù)職務(wù)發(fā)展通道和專家級別發(fā)展通道。其中技術(shù)職務(wù)發(fā)展通道設(shè)置員級、主管級、副主任級、主任級、副總師級等五個等級。專家級別通道設(shè)置未來之星、科技英才、技術(shù)帶頭人、院級專家、省部級專家等

（三）技能族人員職業(yè)發(fā)展通道

技能族職業(yè)發(fā)展通道按照技能等級設(shè)置普通工、初級工、中級工、高級工、技師、高級技師等。

三、任職資格標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

員工職業(yè)發(fā)展通道設(shè)計(jì)，在進(jìn)行職族、職群、序列、子序列、崗位同時劃分層級的基礎(chǔ)上，對應(yīng)建立不同層級的任職資格標(biāo)準(zhǔn)。任職資格標(biāo)準(zhǔn)是完成某一范圍內(nèi)工作所必需的素質(zhì)能力和知識技能等。

任職資格標(biāo)準(zhǔn)體系由基本條件、參考條件、評審條件組成。

基本條件是任職所必須的條件，包括學(xué)歷、職稱、任職年限等。

參考條件是當(dāng)基本條件不滿足要求時，需破格申請任職的條件，包含年度考核情況，專業(yè)技術(shù)能力評價(jià)情況和業(yè)界評價(jià)情況等。

評審條件是競爭任職的評價(jià)體系，包含工作業(yè)績、研發(fā)能力、主要工作成果等。

四、各類人員任職資格等級評定

研究所建立起管理人員、科技人員和技能人員任職資格等級定期評定機(jī)制，每年開展一次評審，對申請人員的任職資格等級進(jìn)行評定。人事部門根據(jù)基本條件和參考條件開展申請人員的資格審核工作，并組織評委會對評審條件進(jìn)行評審評定。

通過建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和評審機(jī)制，有效解決型號研制和技術(shù)研發(fā)之間，以及“彈、箭、星、船、器”等不同科研領(lǐng)域之間的隊(duì)伍晉升通道設(shè)置和晉升標(biāo)準(zhǔn)不均衡、不統(tǒng)一的問題。

任職資格等級評定工奠定了科技人員跨職群流動的基礎(chǔ)。有利于創(chuàng)新研發(fā)人員、專業(yè)研究人員、產(chǎn)品研制人員之間的流動，以促進(jìn)新技術(shù)從預(yù)研領(lǐng)域到產(chǎn)品領(lǐng)域，再到型號領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移，不斷提高空間電源技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。

當(dāng)然，職業(yè)發(fā)展通道的建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)性、長期性工程，必須通過動態(tài)管理和優(yōu)化閉環(huán)管理進(jìn)行不斷的改進(jìn)和提高。職業(yè)發(fā)展通道的建設(shè)需要得到員工的接觸知悉和參與接受才能夠發(fā)揮更好的作用。為了全面構(gòu)建職業(yè)發(fā)展通道體系，我們會進(jìn)一步探索崗位評價(jià)、人員評價(jià)、員工激勵、員工培養(yǎng)等配套措施，進(jìn)一步解放思想、完善工具流程、提高管理水平，為航天技術(shù)和航天事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)一分力量。

（作者單位為上?？臻g電源研究所）

參考文獻(xiàn)

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摘要：隨著境內(nèi)高凈值人群迅速增加以及社會對他們的關(guān)注度不斷上升，國內(nèi)多家商業(yè)銀行紛紛開立私人銀行部門，而非銀行機(jī)構(gòu)也參與到對高凈值人群的競爭當(dāng)中，各商業(yè)銀行私人銀行部門在被各種同業(yè)機(jī)構(gòu)包圍的競爭態(tài)勢下，應(yīng)加快產(chǎn)品創(chuàng)新和內(nèi)部整合，提高服務(wù)人員素質(zhì)，樹立獨(dú)特的品牌形象，才能保持競爭優(yōu)勢，獲取客戶資源。

關(guān)鍵詞：私人銀行;產(chǎn)品創(chuàng)新;解決方案;獲取渠道

私人銀行業(yè)務(wù)這一概念自引入國內(nèi)以內(nèi)，逐漸為國人所接受并在境內(nèi)掀起了一股私人銀行之熱潮，國內(nèi)多家商業(yè)銀行紛紛開立私人銀行部門，為該業(yè)務(wù)在國內(nèi)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，對于“私人銀行”、“高凈值人群”等等字眼更是為國人津津樂道，不少機(jī)構(gòu)和個人也對國內(nèi)外私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展做出諸多研究，國內(nèi)幾家大型商業(yè)銀行也不約而同地與第三方機(jī)構(gòu)合作，分別發(fā)表了關(guān)于私人財(cái)富的研究報(bào)告，更進(jìn)一步揭示了國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

隨著境內(nèi)高凈值人群迅速增加及社會對他們的關(guān)注度不斷上升，不少非銀行機(jī)構(gòu)也參與到對高凈值人群的競爭當(dāng)中，比如第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司等都打出私人銀行、高端財(cái)富管理的服務(wù)旗號，面對這一現(xiàn)狀，商業(yè)銀行在一邊受政策制約，一邊被各種同業(yè)機(jī)構(gòu)包圍下，如何加強(qiáng)對私人銀行客戶的關(guān)系維護(hù)，采取各種有競爭力的營銷手段，保持現(xiàn)有客戶并持續(xù)獲取客戶成了關(guān)鍵的制勝因素。

一、加快產(chǎn)品創(chuàng)新，通過全行的內(nèi)外整合，提供整體解決方案

金融產(chǎn)品是現(xiàn)階段商業(yè)銀行吸引客戶的重要內(nèi)容。從目前我國財(cái)富人群對資產(chǎn)分配來看，房地產(chǎn)投資占最大部分，其次是基金投資和另類投資，但是對于商業(yè)銀行來說，客戶手上可投資金融產(chǎn)品的資產(chǎn)才是衡量是否目標(biāo)客戶的關(guān)鍵。

現(xiàn)時商業(yè)銀行可投資金融產(chǎn)品主要類型為：銀行本身的理財(cái)產(chǎn)品類、保險(xiǎn)類、信托產(chǎn)品類、證券投資類、大宗商品類如黃金、白銀等、另類投資包括股權(quán)投資、藝術(shù)品投資等，另外還有境外投資等等。

從實(shí)際客戶受歡迎程度來看，中短期限、收益較高的信托類產(chǎn)品是目前各私人銀行機(jī)構(gòu)的主力產(chǎn)品，究其原因是客戶對商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的信任度較高，對商業(yè)銀行在穩(wěn)健型產(chǎn)品的管理和開發(fā)能力方面比較看重。通過每筆100萬以上大額的信托產(chǎn)品投資，銀行吸引了大量資金并穩(wěn)固了客戶資源。但不可否認(rèn)的是，同質(zhì)性強(qiáng)、好項(xiàng)目難尋、銀行與信托公司的合作模式等成了該類型產(chǎn)品的發(fā)展障礙，信托公司自身的產(chǎn)品資源也分流了商業(yè)銀行一部分客戶。

另一方面，信托公司、證券公司、陽光私募公司、投資公司等機(jī)構(gòu)在開發(fā)如股權(quán)投資、私募基金等方面也有其獨(dú)特的優(yōu)勢，而這類型產(chǎn)品目前在市場上正深受高凈值人群的追捧，客戶往往會直接尋找這些第三方機(jī)構(gòu)，而非商業(yè)銀行，而商業(yè)銀行本身，在開拓這些產(chǎn)品時，受限制于政策監(jiān)管和專業(yè)人才，也多需依靠這些機(jī)構(gòu)作為投資顧問，采取合作的形式。

因此，商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)要獲得在產(chǎn)品上的優(yōu)勢，必須提高對市場投資的敏感度和前瞻性，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，比如，在另類投資方面，有私人銀行推出期酒類信托產(chǎn)品、茶葉類信托產(chǎn)品等，該類型產(chǎn)品既可讓客戶提取實(shí)物，如不提取實(shí)物則可獲取現(xiàn)金收益，一舉兩得，能引導(dǎo)高凈值人群對于有升值潛力的商品進(jìn)行投資，也滿足了客戶對風(fēng)險(xiǎn)保障的心理，又如，利用本行境內(nèi)外資源優(yōu)勢，為客戶提供到境外投資當(dāng)?shù)亟鹑谑袌龅耐ǖ?，這些均是商業(yè)銀行所能獲得的資源優(yōu)勢。

另外，要注重資源的利用和整合。目前商業(yè)銀行私人銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)的客戶大多數(shù)來自于個人金融部門，特別是各銀行網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)有客戶群，因此私人銀行部門與商業(yè)銀行零售部門有先天上密不可分的關(guān)系，但是，在與商業(yè)銀行其他部門的資源互補(bǔ)方面便略顯不足，若能發(fā)揮銀行本身各部門相互協(xié)作效用，將會大大提高為客戶服務(wù)的深度。比如公司業(yè)務(wù)部門與私人銀行業(yè)務(wù)部門的整合，由于目前國內(nèi)高凈值人群八成以上均為民營企業(yè)家，每個私人財(cái)富客戶的背后均存在民營企業(yè)，便會發(fā)生公司業(yè)務(wù)，因此若能與公司業(yè)務(wù)部門聯(lián)動起來，無論從留住客戶或獲取新客戶資源或是集團(tuán)利益來看，均是大有裨益的。

那么，商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)在產(chǎn)品競爭方面最為關(guān)鍵便是整體解決方案的提供了。只有提供整體解決方案，才能真正發(fā)揮商業(yè)銀行在高凈值人群維護(hù)方面的優(yōu)勢，與第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)形成差別。如某客戶需求是把資金調(diào)動到香港進(jìn)行特定項(xiàng)目的投資，國內(nèi)某私人銀行部門為其策劃整體方案，利用銀行本身的QDII額度作為投資通道，其中所涉及包括投資銀行部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、個人金融業(yè)務(wù)部、集團(tuán)境外機(jī)構(gòu)等等多個部門，并涉及與監(jiān)管部門的多次關(guān)于政策問題的溝通，這些資源整合和資源調(diào)動的能力才是私人銀行部門未來服務(wù)客戶的亮點(diǎn)。

二、提高服務(wù)人員素質(zhì)，重建營銷考核架構(gòu)，告別傳統(tǒng)營銷觀念

打造高素質(zhì)的服務(wù)人員團(tuán)隊(duì)，也是私人銀行客戶維護(hù)的重要環(huán)節(jié)，但私人銀行業(yè)務(wù)在國內(nèi)發(fā)展的時間不長，積累的專業(yè)人員不多，實(shí)際操作上會出現(xiàn)各種限制。服務(wù)不是一種外在的形式，要求職工從內(nèi)心中存在必須經(jīng)過長時間的教育培養(yǎng)，僅僅依靠規(guī)章制度或者紀(jì)律要求是不夠的。

首先，私人銀行的客戶服務(wù)人員，主要來自于銀行各個專業(yè)的員工，由于銀行專業(yè)的特殊性，對非本專業(yè)的知識了解不多，造成人員知識結(jié)構(gòu)單一，綜合業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)不足，即便是有多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的資深員工，也未必能有全面的金融知識和高凈值人群服務(wù)經(jīng)驗(yàn)兩者兼得。

其次，來自各專業(yè)的員工如何互補(bǔ)不足、互相協(xié)作也是十分需要解決的問題，

實(shí)際上，客戶在面對私人銀行服務(wù)人員時，往往是一對一的，這就要求該員工有豐富的知識應(yīng)對客戶的各種需求，背后團(tuán)隊(duì)對其業(yè)務(wù)支持的反應(yīng)能力也會受到考驗(yàn)，目前商業(yè)銀行內(nèi)部營銷人員和產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門的信息不對稱，非金融專業(yè)的人員缺少也相應(yīng)地體現(xiàn)在私人銀行服務(wù)平臺之上。

除了對員工專業(yè)能力的考驗(yàn)外，對營銷人員的考核機(jī)制也需重建架構(gòu)，由于私人銀行服務(wù)的特殊性，采用傳統(tǒng)銀行考核架構(gòu)對私人銀行營銷人員會造成一定程度的障礙，傳統(tǒng)的個人金融業(yè)務(wù)看重?cái)?shù)量，但是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展則重質(zhì)不重量;私人銀行打造的是度身定制、解決方案和信息支持，傳統(tǒng)任務(wù)式計(jì)件式的考核制度容易使?fàn)I銷人員把注意力放在如何迅速地向更多的客戶銷售更多的產(chǎn)品上，與普通網(wǎng)點(diǎn)的營銷經(jīng)理無異，無法體現(xiàn)私人銀行的特性。

另外，為解決專業(yè)能力不足，私人銀行可利用商業(yè)銀行的優(yōu)勢資源，如建立模擬團(tuán)隊(duì)，除在行內(nèi)儲備專業(yè)人員外，還可以利用客戶資源，篩選鑒別現(xiàn)有客戶不同的專業(yè)能力，建立資源庫，以便快速響應(yīng)不同的客戶需求，而作為支持力量的客戶，也能提高其客戶感知體驗(yàn)，有助于對該客戶的維持和開發(fā)。

三、客戶獲取渠道

商業(yè)銀行的零售客戶群是現(xiàn)時國內(nèi)私人銀行客戶資源最重要的組成部分，與零售部門的聯(lián)動是客戶獲取的重要手段，往往是采取通過網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)符合條件的客戶，然后推介給私人銀行客戶經(jīng)理的模式，但是銀行網(wǎng)點(diǎn)積累客戶需要時間，經(jīng)過一段時期的開拓，網(wǎng)點(diǎn)推薦客戶的速度就會放緩，如何繼續(xù)培育新的客戶群也是需要深究的問題。

私人銀行業(yè)務(wù)因其敏感性，不會采取高調(diào)的推廣宣傳活動，獲取客戶最行之有效的方法就是“轉(zhuǎn)推薦”，建立良好口碑，讓現(xiàn)有客戶主動向身邊的朋友和家人進(jìn)行推廣，充分利用國內(nèi)的“圈子”文化，形成以點(diǎn)帶面的營銷效果。

誠然，要發(fā)動現(xiàn)有客戶的推薦熱情，必須建立在現(xiàn)有客戶對本企業(yè)有較高的感受價(jià)值基礎(chǔ)上，除了上述專業(yè)資產(chǎn)管理能力和服務(wù)人員配備方面外，國內(nèi)私人銀行還十分注重非金融活動的開展，其目的除了給現(xiàn)有客戶以增值服務(wù)外，最主要還體現(xiàn)在提高客戶感知度，借助活動的平臺，加深客戶對本行服務(wù)的理解，從而拓展新的客戶資源。

但是，即使是非金融活動，各行之間的同質(zhì)性也很強(qiáng)，比如奢侈品、高爾夫活動等等，一定程度上會使非金融活動呈現(xiàn)“人有我有”的現(xiàn)象，缺乏精細(xì)化和特色化，某些活動對于高凈值人群來說，也似乎成為雞肋。因此，在非金融活動開展方面，私人銀行要注重品牌效應(yīng)，必須建立起與別不同的定位和品牌文化，如某銀行設(shè)立藝術(shù)品投資平臺多年，至今已有一定效果，聚集了固定客戶資源，再把該平臺與私人銀行業(yè)務(wù)相結(jié)合，成為其一項(xiàng)特色，在藝術(shù)品投資方面與其他私人銀行機(jī)構(gòu)形成了一定的差異化。

私人銀行業(yè)務(wù)雖然屬于舶來品，進(jìn)入中國的時間不長，現(xiàn)階段只是起步，面臨著包括法律政策、人才、技術(shù)、客戶環(huán)境等諸多障礙。但隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷交融，國內(nèi)高凈值人群的金融知識水平的不斷累積，商業(yè)銀行提供更高級別的服務(wù)以競爭優(yōu)質(zhì)客戶資源是必然途徑，根據(jù)國內(nèi)客戶的特點(diǎn)，私人銀行業(yè)務(wù)也必然逐漸會發(fā)展出具有本土特色的經(jīng)營風(fēng)格和理念。

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篇5

（廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，南寧 530007）

（Guangxi International Business Vocational College，Nanning 530007，China）

摘要： 通過分析廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院金融專業(yè)學(xué)生銀行從業(yè)資格考試通過率不高的原因，圍繞提高銀行從業(yè)資格考試通過率，從課程考核、教師、學(xué)生等方面提出金融專業(yè)教學(xué)改革的措施與設(shè)想。

Abstract： By analyzing the causes for the low pass rate of banking qualification examination of the finance specialty in Guangxi International Business Vocational College, this paper proposes the measures for the teaching reform of finance specialty from the course examination, teachers, students aspects to improve the pass rate of bank qualification examination.

關(guān)鍵詞 ： 金融專業(yè)；教學(xué)改革；銀行從業(yè)資格考試

Key words： finance specialty；teaching reform；banking qualification examination

中圖分類號：G71 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1006-4311（2015）02-0277-02

0 引言

《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》（國發(fā)[2014]19號）明確提出，高職教育要服務(wù)需求，就業(yè)導(dǎo)向，推動五個對接：“專業(yè)設(shè)置與產(chǎn)業(yè)需求對接，課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接，教學(xué)過程與生產(chǎn)過程對接，畢業(yè)證書與職業(yè)資格證書對接，職業(yè)教育與終身學(xué)習(xí)對接”。高職院校應(yīng)主動構(gòu)建符合國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以能力為本位的考核評價(jià)體系，積極開展教學(xué)改革，適應(yīng)新形式、新要求。

近年來，廣西經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，到2020年將建成區(qū)域性金融中心，南寧市大力實(shí)施“引金入邕”戰(zhàn)略，銀行機(jī)構(gòu)入駐南寧的數(shù)量快速增加。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，經(jīng)濟(jì)的金融化程度越來越高，銀行業(yè)對人才的要求也越來越高，通過銀行從業(yè)人員資格考試才能增加從事銀行業(yè)的就業(yè)砝碼。而誘人的薪資及良好的發(fā)展前景，使銀行業(yè)近年來成為炙手可熱的黃金職業(yè)，也帶動了銀行從業(yè)人員資格考試的“熱潮”。因此，有必要針對銀行從業(yè)資格考試的特點(diǎn)和要求，采取各種措施，幫助金融專業(yè)學(xué)生提高銀行從業(yè)資格證的獲證率，提高學(xué)生就業(yè)競爭力。

1 現(xiàn)狀分析

中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試是銀行從業(yè)人員入門的初級基礎(chǔ)考核，由中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織和實(shí)施的，銀行從業(yè)資格考試分公共基礎(chǔ)科目和專業(yè)科目（個人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、個人貸款和公司信貸），公共基礎(chǔ)科目為必考科目，專業(yè)科目可自行選擇任意科目報(bào)考?？荚囆问讲扇∪珖y(tǒng)一考試、閉卷、計(jì)算機(jī)考試方式進(jìn)行，有題庫，隨機(jī)抽的題?？荚嚂r間為120分鐘，全部為客觀題，包括單選題、多選題和判斷題，題量145題左右。

廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有投資與理財(cái)、金融保險(xiǎn)、證券投資與管理三個金融高職專業(yè)，鼓勵學(xué)生參加職業(yè)資格考試。目前，學(xué)生在校期間參加銀行從業(yè)資格考試的通過率約為15%，通過率總體偏低。

2 通過率低的原因分析

廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生參加銀行從業(yè)資格考試的通過率偏低，其原因主要存在于三個方面：

2.1 課程考核方面

2.1.1 該?，F(xiàn)行的金融課程考核偏重期末考試，學(xué)生對平時學(xué)習(xí)的重視程度不夠。專業(yè)課程的期末總成績一般由平時成績和期末筆試成績組成，平時成績（考勤，平時作業(yè)完成情況等）占30%，期末筆試成績占70%。在實(shí)際的課程考核中，平時測驗(yàn)次數(shù)偏少、難度偏低，平時成績占比較低，平時成績對總成績影響不大，學(xué)生的平時學(xué)習(xí)相對放松，形成了考前臨時突擊的習(xí)慣。由于銀行從業(yè)資格考試的題型均為客觀題，部分學(xué)生心存僥幸，不認(rèn)真?zhèn)淇?，考試答題靠猜，導(dǎo)致通過率偏低。

2.1.2 現(xiàn)行的金融課程考核主要采取紙質(zhì)化筆試，學(xué)生不適應(yīng)資格證考試的現(xiàn)代化考試手段。學(xué)生的平時測練和期末考試都是紙質(zhì)試卷筆試，而銀行從業(yè)資格考試為無紙化機(jī)試，由于平常沒有得到充分訓(xùn)練，學(xué)生對考試手段陌生，計(jì)算機(jī)操作不熟練，容易造成情緒緊張。對操作手段的不適應(yīng)影響了學(xué)生的考試成績。

2.1.3 銀行從業(yè)資格考試內(nèi)容的覆蓋面廣，學(xué)生備考難。銀行從業(yè)資格考試的題量大、知識點(diǎn)多、覆蓋面廣，要求識記和掌握的內(nèi)容多，學(xué)生準(zhǔn)備考試有一定難度。

2.2 授課教師方面 該校金融課程教學(xué)的授課教師隊(duì)伍由專任教師、校外兼職教師組成，擁有扎實(shí)的金融理論知識和一定的銀行從業(yè)經(jīng)歷。不過，在針對銀行從業(yè)資格考試的教學(xué)與指導(dǎo)方面，有些工作存在一定不足。

2.2.1 課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接不夠。對課程的開發(fā)和對課程的把握能力欠缺，參照職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對教材內(nèi)容進(jìn)行取舍的能力有待提高，課程教學(xué)大綱與銀行從業(yè)資格考試大綱不一致，不善于總結(jié)分析考試規(guī)律。

2.2.2 教學(xué)活動的設(shè)計(jì)和調(diào)整不夠優(yōu)化。在教學(xué)過程中，未能根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、知識水平、理解力和課堂表現(xiàn)靈活調(diào)整，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)教學(xué)活動的能力有待加強(qiáng)。

2.3 學(xué)生學(xué)習(xí)方面

2.3.1 基礎(chǔ)水平因素 從歷年招生情況來看，該校金融專業(yè)學(xué)生錄取分?jǐn)?shù)線較省內(nèi)同類高職院校偏高，但與本科生相比，學(xué)生的基礎(chǔ)知識不夠扎實(shí)，要深入理解和掌握金融基礎(chǔ)知識，存在一定困難。

2.3.2 學(xué)習(xí)態(tài)度和能力因素 該校金融專業(yè)學(xué)生的學(xué)習(xí)目標(biāo)不夠明確，缺少學(xué)習(xí)規(guī)劃和職業(yè)規(guī)劃，并且考證通過的自信心不足，考證備考積極性不夠，備考的主動性偏低。再加上學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)方法有待加強(qiáng)，導(dǎo)致考證成績不夠理想。

3 改進(jìn)建議

3.1 改革課程考核方式

3.1.1 實(shí)行多元化考核 課程考核上，將職業(yè)資格考試貫穿課堂練習(xí)、平時作業(yè)、模擬考試、期末測試等課程考核的全過程，診斷性評價(jià)、形成性評價(jià)和總結(jié)性評價(jià)三種評價(jià)類型有機(jī)結(jié)合，將側(cè)重點(diǎn)放在診斷性評價(jià)和形成性評價(jià)上，反映出學(xué)生的綜合能力和實(shí)際水平。課程考核的最主要功能是幫助學(xué)生不斷提高自己，盡可能讓學(xué)生平常多練習(xí)。老師教和學(xué)生自學(xué)有機(jī)結(jié)合，如果平常測試不合格，學(xué)生可以反復(fù)自我訓(xùn)練，熟悉考試題型，把握考試難度，多次鑒定，不懂的教師給予指導(dǎo)，在平常測試中積累知識，提升自我，以練促學(xué)，從而提高考試通過率。

3.1.2 逐漸實(shí)行網(wǎng)上測試 通過在網(wǎng)上建立試題數(shù)據(jù)庫，自動生成電子試卷，學(xué)生可通過在線進(jìn)行自我練習(xí)或測試。利用現(xiàn)代信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)試題庫管理系統(tǒng)，具備題庫管理、自動組卷、在線考試、自動閱卷、指導(dǎo)答疑等功能，滿足課程訓(xùn)練與考核的要求。讓學(xué)生熟悉這種考試形式，以訓(xùn)練促考證。

3.1.3 構(gòu)建課程考核試題數(shù)據(jù)庫 針對銀行從業(yè)資格考試大綱和考試要求，收集和編制銀行從業(yè)資格考試歷年真題和模擬題資源，并且完善試題答案、試題難度和區(qū)分度、重要程度等信息，平常測試中模擬銀行從業(yè)資格考試出題難度，讓學(xué)生在平常反復(fù)的訓(xùn)練中較全面掌握知識點(diǎn)。

3.2 對教師的要求 建設(shè)一支優(yōu)秀的雙師型教師團(tuán)隊(duì)是提高高職教育的質(zhì)量和吸引力的關(guān)鍵之一。對教師進(jìn)行培養(yǎng)培訓(xùn)，充分發(fā)揮來自企業(yè)的教師的作用，使專兼教師優(yōu)勢互補(bǔ)，取長補(bǔ)短。加強(qiáng)與銀行證券、金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，與企業(yè)合作建立了良好的實(shí)訓(xùn)協(xié)作關(guān)系；專門配備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的專兼職實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師。同時改革教學(xué)評價(jià)模式，發(fā)揮教師的積極性與能動性，提高教學(xué)效能。

3.2.1 做到課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接 將銀行從業(yè)資格考試科目整合到課程體系中，把《銀行從業(yè)基礎(chǔ)與個人理財(cái)》、《職業(yè)從業(yè)資格考證》科目內(nèi)容融入到專業(yè)課程中，培養(yǎng)學(xué)生從事相關(guān)崗位工作所需要的基本知識和職業(yè)素養(yǎng)，促進(jìn)課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接，并且在一些專業(yè)課程中將銀行從業(yè)人員資格考試用書選定為教材。教師要不斷學(xué)習(xí)，提升自己的專業(yè)素質(zhì)，校企合作，到企業(yè)鍛煉，增強(qiáng)自身的實(shí)踐能力。教師應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)研究銀行從業(yè)資格考試大綱，平時注意搜集歷年考試真題，總結(jié)考試規(guī)律，有針對性地布置作業(yè)，讓學(xué)生多學(xué)多練，從而以訓(xùn)練促考證。

3.2.2 加強(qiáng)教學(xué)反思，改進(jìn)教學(xué)方法 對金融專業(yè)的學(xué)生加強(qiáng)實(shí)踐動手能力的培養(yǎng)，從新生一入校第一至第四個學(xué)期都有《金融操作技能》的實(shí)踐與技能訓(xùn)練課程，《金融操作技能》第一個學(xué)期為教師教學(xué)；第二、三、四學(xué)期是在期末進(jìn)行測試，教師教授和學(xué)生自學(xué)相結(jié)合。多運(yùn)用實(shí)踐教學(xué)、互動模式、案例教學(xué)等方法，強(qiáng)化教學(xué)、學(xué)習(xí)、實(shí)訓(xùn)相融合的教學(xué)活動，設(shè)計(jì)出富有彈性的課堂教學(xué)活動，根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、知識水平、理解力和課堂表現(xiàn)靈活調(diào)整，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)課堂教學(xué)，利用現(xiàn)代信息化教學(xué)工具，提高教學(xué)活動效能，激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，從而提高學(xué)生考取銀行從業(yè)資格證的通過率。

3.3 對學(xué)生的管理

3.3.1 提升學(xué)生自信 注重知識在實(shí)踐中的延展，充分發(fā)揮學(xué)生的主動性和創(chuàng)造性，讓學(xué)生參與課堂，在課堂討論中發(fā)掘自身潛能和發(fā)現(xiàn)自身的不足，不足的加以彌補(bǔ)，不斷積累金融基礎(chǔ)知識。課外組織學(xué)生參加校內(nèi)外大學(xué)生銀行技能競賽，自全國大學(xué)生銀行技能競賽首次舉辦以來該校已連續(xù)2屆奪得一等獎，學(xué)生的金融操作技能在全國遙遙領(lǐng)先，激發(fā)學(xué)生練習(xí)技能的熱情，營造學(xué)生練習(xí)技能的良好環(huán)境，增強(qiáng)學(xué)生的基本業(yè)務(wù)技能。增強(qiáng)學(xué)生綜合素質(zhì)，給個性發(fā)展提供了良好的環(huán)境氛圍，不斷提升學(xué)生自信。

3.3.2 端正學(xué)生學(xué)習(xí)態(tài)度 幫助學(xué)生確立學(xué)習(xí)目標(biāo)，做好職業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)校企合作，工學(xué)結(jié)合，讓學(xué)生在實(shí)踐中感受到現(xiàn)代社會競爭日趨激烈，明白只有不斷學(xué)習(xí)不斷充實(shí)完善自我才能立于不敗之地，激發(fā)學(xué)生自我提升的效能感。

3.3.3 實(shí)行“雙證制” 將人才培養(yǎng)與就業(yè)崗位對接，高職院校學(xué)生畢業(yè)時必須取得畢業(yè)證和相關(guān)崗位的職業(yè)資格證這兩類證書才能順利畢業(yè)。給學(xué)生適當(dāng)壓力，強(qiáng)化學(xué)生學(xué)習(xí)，激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)潛能。學(xué)生學(xué)習(xí)的內(nèi)在因素和外在因素有機(jī)結(jié)合，共同起作用，讓學(xué)生逐步增強(qiáng)自學(xué)能力，不斷獲取知識和技能，提高考證通過率。

參考文獻(xiàn)：

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篇6

【關(guān)鍵詞】并購；重組；可持續(xù)增長

引言

2006年，國務(wù)院國資委下發(fā)《中央企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》提出：國有經(jīng)濟(jì)要重點(diǎn)掌控七大行業(yè)，煤炭行業(yè)即為其一，這為煤炭資源整合奠定了政策導(dǎo)向基礎(chǔ)。通過整合重組可以促進(jìn)山西煤炭經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和本質(zhì)安全水平，解決長久以來積累的問題，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展。2010年8月25日國務(wù)院總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組工作，8月28日《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》（國發(fā)〔2010〕27號）正式下發(fā)。

我國是一個煤炭大國，但不是一個煤炭強(qiáng)國。我國煤炭企業(yè)規(guī)模普遍偏小，集中度偏低，并購重組已成為解決這些矛盾的首選之路，成為國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)核心競爭力的重要手段。但是并購重組活動的多樣性和復(fù)雜性，并不是所有煤炭企業(yè)的并購重組都是成功的，尤其我國正處于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌時期，資本市場還不完善，企業(yè)并購重組受到各種因素和現(xiàn)實(shí)條件的制約。并購重組對企業(yè)的影響成為學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)問題。因此，本文基于我國煤炭行業(yè)全面整合這個大背景，研究并購重組對企業(yè)可持續(xù)增長能力影響、企業(yè)在并購重組后是否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長以及是否存在增長過度或者增長不足。

一、文獻(xiàn)回顧

李維安（2010）在其文章超越“陰謀論”的國際并購與企業(yè)可持續(xù)創(chuàng)新指出，企業(yè)在發(fā)展中遇到的困境，原因在于創(chuàng)新能力的局限，企業(yè)并購是一種結(jié)構(gòu)化解決被并購企業(yè)創(chuàng)新能力延續(xù)的方式，所以企業(yè)有被并購的需要，并購是企業(yè)生態(tài)自我更新修復(fù)的重要機(jī)制。此外，并購也是雙方資源整合的創(chuàng)新模式，可以實(shí)現(xiàn)被并購企業(yè)資源的創(chuàng)新性應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)并購企業(yè)的制度創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等進(jìn)一步提升。而“泛陰謀論”導(dǎo)致的并購失敗是對并購企業(yè)雙方創(chuàng)新機(jī)會的削減，是對社會效率和福利的損失。所以，企業(yè)并購要超越“陰謀論”，實(shí)現(xiàn)更為高效的國際并購，拓展企業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新之路。陳建（2008）在基于財(cái)務(wù)可持續(xù)增長理論的企業(yè)并購財(cái)務(wù)動因分析文中寫道：企業(yè)并購是企業(yè)在激烈的市場競爭中的自主選擇。通過并購，企業(yè)能夠迅速實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張，企業(yè)利潤最大化和經(jīng)理個人效用最大化，但并購也可能帶來企業(yè)增長速度過快、價(jià)值降低、現(xiàn)金短缺、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加等后果。文章從財(cái)務(wù)可持續(xù)增長的角度分析企業(yè)并購的動因及其可能產(chǎn)生后果。孫韋（2005）在其文章中指出，只有通過吸收非公有制經(jīng)濟(jì)和外資參與國有企業(yè)的并購，大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)國企改制和國有經(jīng)濟(jì)布局及結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，才能增強(qiáng)國有企業(yè)的影響力、控制力和競爭力，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。劉麗娟（2005）在尋找可持續(xù)發(fā)展的并購機(jī)會的采訪報(bào)道中寫道并購將助于中國企業(yè)進(jìn)行海外擴(kuò)張，關(guān)鍵在于尋找合適的并購目標(biāo)。并購目標(biāo)不應(yīng)限于業(yè)務(wù)本身，而是應(yīng)該在并購中建立海外伙伴關(guān)系，并尋求業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的動力。楊森通過調(diào)研內(nèi)蒙古資源型企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀、可持續(xù)發(fā)展增長情況的第一手資料，建立數(shù)據(jù)資料庫；經(jīng)過固定效應(yīng)檢驗(yàn)、隨機(jī)效應(yīng)檢驗(yàn)與時間效應(yīng)檢驗(yàn)后進(jìn)行穩(wěn)健性回歸得出資源型企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新顯著正相關(guān)；技術(shù)創(chuàng)新與可持續(xù)增長顯著正相關(guān)；規(guī)模擴(kuò)張與可持續(xù)增長顯著負(fù)相關(guān)。

總結(jié)：由以前的研究可以得知，并購重組若能發(fā)揮積極的作用，能夠調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張、提升企業(yè)的核心競爭力。但是由于并購重組的復(fù)雜性的存在，使得并購重組也會帶來很多問題。到目前為止，已有很多學(xué)者對并購帶給企業(yè)的影響做了研究。但是基于企業(yè)可持續(xù)增長影響角度的研究還很少。而企業(yè)的目標(biāo)是要追求自身價(jià)值的增值，那么對于并購重組企業(yè)可持續(xù)增長的研究尤為重要。因此，本文選擇企業(yè)可持續(xù)增長角度研究我國煤炭行業(yè)并購重組的影響。

二、理論分析

并購的內(nèi)涵非常廣泛，一般是指兼并和收購。并購重組能夠形成有效的規(guī)模效應(yīng)、提高企業(yè)市場份額，提升行業(yè)戰(zhàn)略地位，通過并購重組實(shí)現(xiàn)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，成為原料的主要客戶，能夠大大增強(qiáng)企業(yè)的談判能力，從而為企業(yè)獲得廉價(jià)的生產(chǎn)資料提供可能。同時，高效的管理，人力資源的充分利用和企業(yè)的知名度都有助于企業(yè)降低勞動力成本。從而提高企業(yè)的整體競爭力。同時并購重組能夠有效提高品牌知名度，提高企業(yè)產(chǎn)品的附加值，獲得更多的利潤。通過并購重組可以取得先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，專業(yè)人才等各類資源。這些資源有助于企業(yè)整體競爭力的根本提高，對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)有很大幫助。

企業(yè)可持續(xù)增長能力在量的方面表現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大、原始資本擴(kuò)張以及企業(yè)盈利的增長，即企業(yè)的物質(zhì)資本和人力資本不斷積累，由小變大的過程。但從質(zhì)的角度講，企業(yè)的可持續(xù)增長能力并非指單純追求規(guī)模方面的擴(kuò)展，更強(qiáng)調(diào)一個企業(yè)由弱變強(qiáng)、持續(xù)增長、創(chuàng)新和全面發(fā)展的過程。但可持續(xù)增長絕不是過度增長，過度增長的企業(yè)會犧牲企業(yè)的長遠(yuǎn)的利益來滿足當(dāng)下增長速度，會導(dǎo)致企業(yè)關(guān)系方利益受損，致使公司陷入財(cái)務(wù)危機(jī)甚至倒閉。因此，研究企業(yè)的可持續(xù)增長情況具有較為重要的意義。

三、描述性統(tǒng)計(jì)及實(shí)證分析結(jié)果

（一）樣本選擇和數(shù)據(jù)來源

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【關(guān)鍵詞】汽車行業(yè) 發(fā)展 居民可支配收入 統(tǒng)計(jì)關(guān)系 建模

一、引言

本文通過研究和分析以往的定性資料，找出影響汽車行業(yè)發(fā)展的因素。從這些因素中可以看出居民收入與汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢是相似的，所以本文利用數(shù)學(xué)模型，對汽車行業(yè)發(fā)展與居民可支配收入的統(tǒng)計(jì)關(guān)系進(jìn)行定量的研究。

二、文獻(xiàn)綜述

隨著人們的生活水平逐漸提高，以及現(xiàn)在的農(nóng)村城市化，汽車作為代步工具的重要性已經(jīng)越來越明顯。與此同時，隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車成本的降低以及產(chǎn)量的提高造成的價(jià)格的下降也成為汽車走進(jìn)百姓生活的重要原因之一。在如火如荼的汽車發(fā)展中，中國作為世界上人口最多的國家，在世界上汽車生產(chǎn)行業(yè)的所有國家中顯得尤為突出。

影響汽車行業(yè)發(fā)展的因素有很多，具體有以下幾個方面：

（一）有利因素

1.宏觀經(jīng)濟(jì)及居民收入保持持續(xù)快速增長

近十年來，中國宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持健康、高速增長的發(fā)展態(tài)勢，城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民人均可支配收入穩(wěn)步提升，居民購買力不斷提高，消費(fèi)逐漸從解決衣食問題向改善生活質(zhì)量和生活便利性等問題轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場空間。

2.國家相關(guān)政策的支持

與原來的產(chǎn)業(yè)政策相比，現(xiàn)在的國家汽車產(chǎn)業(yè)政策從制造領(lǐng)域延展到消費(fèi)領(lǐng)域，將對汽車產(chǎn)業(yè)的支持重點(diǎn)落在結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)重組，鼓勵走集團(tuán)化發(fā)展道路。同時，國家鼓勵創(chuàng)造自己的品牌，逐漸與國際汽車營銷模式接軌。

3.我國人口多，人均汽車保有量低

我國汽車行業(yè)歷經(jīng)近10 年的快速發(fā)展，至2009 年已位居世界汽車產(chǎn)銷第一大國，但人均汽車保有量水平遠(yuǎn)低于全球平均水平。我國汽車行業(yè)尚處于發(fā)展期，還有很大的消費(fèi)者市場的空間。

4.關(guān)稅和配額的變動影響我國汽車消費(fèi)

我國汽車零部件企業(yè)技術(shù)水平普遍不高，且規(guī)模小，我國本土產(chǎn)品還是多半要借助國外技術(shù)進(jìn)行發(fā)展和維持，國內(nèi)的汽車還未形成自己的技術(shù)，仍然受到國外品牌的沖擊。所以關(guān)稅和配額在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上起到了很大的影響作用。

5.產(chǎn)品價(jià)格的波動影響我國汽車消費(fèi)

近年來我國汽車產(chǎn)品年均降價(jià)10%以上，而且仍有繼續(xù)降價(jià)趨勢。因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)汽車價(jià)格需求彈性大于1，廠商為了爭奪市場份額，降價(jià)是他們的首要選擇。但由于我國規(guī)模生產(chǎn)的汽車生產(chǎn)企業(yè)很少，所以長期看來，價(jià)格下降必將使企業(yè)盈利能力逐漸下降。

6.公路建設(shè)的逐步完善將有效帶動汽車的消費(fèi)

截至2011年底，全國公路總里程已達(dá)398.4萬公里，其中高速公路里程7.4 萬公里，農(nóng)村公路（縣、鄉(xiāng)、村）通車?yán)锍踢_(dá)到345萬公里。2011年當(dāng)年公路建設(shè)的投資就超出7000億。日趨完善的公路網(wǎng)絡(luò)為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（二）不利因素

1.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題依然突出

我國汽車產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩，中國汽車廠商僅占中國汽車市場的約30%，外國汽車廠商及其在華合資伙伴開始爭相擴(kuò)大產(chǎn)能，也在進(jìn)一步擠壓本土汽車品牌的生存空間。

2.汽車消費(fèi)環(huán)境壓力進(jìn)一步加大

預(yù)計(jì)2012年我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的消費(fèi)環(huán)境將進(jìn)一步惡化，對汽車市場大發(fā)展形成較大的制約。主要有以下幾個方面：一是近年來，國際油價(jià)變動幅度加大。另外，隨著中國汽車保有量的上升，道路擁堵和停車難等問題都增加了消費(fèi)者的用車成本。

3.生產(chǎn)經(jīng)營成本持續(xù)上升擠壓汽車企業(yè)的利潤空間

成本的上升主要有以下幾個方面：一是2012年我國鋼材等原材料價(jià)格增幅仍在高位運(yùn)行，原材料價(jià)格預(yù)計(jì)總體上漲5%-10%；二是勞動成本不斷上升；三是流通運(yùn)輸成本仍高居不下；四是資金使用成本難降；五是人民幣匯率持續(xù)走高。受以上因素影響，我國汽車生產(chǎn)企業(yè)總體上將面臨較大成本壓力。

4.新能源汽車的開發(fā)與應(yīng)用仍舊是一大挑戰(zhàn)

新能源是汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但是由于我國相關(guān)技術(shù)還不夠完善，其中，動力電池技術(shù)是限制我國新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵問題之一。除此之外，為了新能源汽車的推廣，壓低成本和價(jià)格也是必須完場的一項(xiàng)任務(wù)。所以新能源汽車的制造與推廣仍舊任重而道遠(yuǎn)。

三、模型的建立、檢驗(yàn)和解釋

在眾多因素中，人們的生活水平以及消費(fèi)水平的提高無疑是對汽車行業(yè)影響最大的因素之一。為了用定量的方法來衡量這兩者之間的關(guān)系，本文運(yùn)用城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和我國汽車產(chǎn)量作為分析指標(biāo)，建立數(shù)學(xué)模型來對這兩者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系進(jìn)行分析。

居民可支配收入是指居民能夠自由支配的收入。就是從居民家庭總收入中扣除了繳納給國家的各項(xiàng)稅費(fèi)，扣除了繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)，比如醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等余下的收入。由于考慮到擁有私人汽車的更多的是城鎮(zhèn)居民，并且為了數(shù)據(jù)處理的方面，在本文中我們選取了城鎮(zhèn)居民的可支配收入作為國民可支配收入。

本文借鑒了《旅游行業(yè)發(fā)展與居民可支配收入的統(tǒng)計(jì)關(guān)系研究》的分析思路，對1980-2011年的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

搜集1980-2011年的我國城鎮(zhèn)居民可支配收入和我國汽車產(chǎn)量的數(shù)據(jù)。

（一）模型的建立

為了擬合汽車產(chǎn)量與可支配收入的關(guān)系，現(xiàn)將函數(shù)初步設(shè)定為線性、雙對數(shù)、二次多項(xiàng)式等不同形式，進(jìn)而加以比較分析。

1.線性模型

線性模型就是指Y的條件期望E(Y|Xi)是參數(shù)β的一個線性函數(shù)。用線性模型擬合得到模型如下：

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關(guān)鍵詞:客戶流失;數(shù)據(jù)挖掘;決策樹;客戶流失預(yù)測模型

中圖分類號:TP311文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1009-3044(2010)03-518-04

The Study and Application of Data Mining to Client Churning Management in Telecom

LI Yang1, LIU Sheng-hui1, ZHAO Hong-song2

(1.College of Computer Science & Technology, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080, China; 2.China Mobile Communications Group Co. Ltd, Harbin 150001, China)

Abstract: Customers frequent churn is a serious problem in development of the telecommunication industry. According to the data in a telecom provider's database, by analyzing and mining the natural attribute and action attribute among the clients, lose or not, we set up a prediction model for client churn. Also describes the building process of model, the evaluation of the model and the relationship with the marketing strategies. Based on decision tree the model is sets up.

Key words: client churn; data mining; decision tree; prediction model for client churn

1 概述

隨著國內(nèi)電信市場競爭格局的形成,如何以高質(zhì)量的服務(wù)吸引和挽留客戶、擴(kuò)大市場份額、降低成本、提高收益,已經(jīng)成為電信業(yè)決策者們共同關(guān)注的課題。國內(nèi)電信業(yè)競爭不斷加劇,客戶爭奪愈演愈烈,每個企業(yè)都存在客戶流失的問題。傳統(tǒng)上講,留住一個客戶所需要的成本是爭取一個新用戶成本的1/5,尤其對剩余客戶市場日漸稀疏的通信行業(yè)來說,減少客戶流失就意味著用更少的成本減少利潤的流失,這點(diǎn)已為運(yùn)營商所廣為接受。

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能可為運(yùn)營商在海量的客戶資料中提取有 效的信息,以判斷客戶流失的狀況或者傾向,以便有針對性地挽留客戶。

客戶流失管理作為經(jīng)營分析系統(tǒng)中的一個重要主題。主要任務(wù)是根據(jù)已流失客戶和未流失客戶的性質(zhì)和消費(fèi)行為,進(jìn)行挖掘分析,建立客戶流失預(yù)測模型,分析比較各種類型客戶的流失率,流失客戶的消費(fèi)行為,為市場經(jīng)營與決策人員制訂相應(yīng)的挽留政策提供依據(jù),降低客戶離網(wǎng)率,減少運(yùn)營成本。

2 數(shù)據(jù)挖掘概述

數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining)是從大量存儲的數(shù)據(jù)中,利用模式識別、統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)的技術(shù),篩選發(fā)現(xiàn)新的有意義的關(guān)系、模式和趨勢的方法。數(shù)據(jù)挖掘所要處理的問題就是在龐大的數(shù)據(jù)庫中尋找出有價(jià)值的隱藏事件,加以分析并將這些有意義的信息歸納成結(jié)構(gòu)模式以幫助企業(yè)進(jìn)行科學(xué)化的決策。

數(shù)據(jù)挖掘是一個循環(huán)往復(fù)的過程,其挖掘過程一般分為五個階段:

1) 定義業(yè)務(wù)問題:從業(yè)務(wù)角度來理解數(shù)據(jù)挖掘的目標(biāo)和要求,在轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)挖掘問題。

2) 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型,建立數(shù)據(jù)倉庫。

3) 分析挖掘數(shù)據(jù),建立數(shù)據(jù)集市。

4) 建立模型:選取挖掘工具提供的算法并應(yīng)用于準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù),選取參數(shù),生成模型。

5) 評估、解釋和應(yīng)用模型:對模型進(jìn)行比較和評估、生成一個相對最優(yōu)模型,并對此模型用業(yè)務(wù)語言加以解釋且應(yīng)用到業(yè)務(wù)活動中。

3 電信行業(yè)客戶流失管理中數(shù)據(jù)挖掘的過程

在客戶流失管理中,應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的主要思路是根據(jù)所擁有的客戶流失數(shù)據(jù)建立客戶屬性、服務(wù)屬性和客戶消費(fèi)數(shù)據(jù)與客戶流失可能性關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)模型,找出其中的關(guān)系,并給出數(shù)學(xué)公式,從而計(jì)算客戶流失的可能性。

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在經(jīng)營分析系統(tǒng)中是比較重要的也是相對獨(dú)立的部分,它是在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)上直接進(jìn)行的,由于數(shù)據(jù)倉庫為其提供了集成的,一致的,經(jīng)過清洗的數(shù)據(jù),使數(shù)據(jù)挖掘免除了繁雜的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程。

3.1 定義業(yè)務(wù)問題

業(yè)務(wù)問題定義要明確數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)解決的是何種問題,對客戶流失管理來說就是要定義何為流失,包括判定客戶為流失客戶的標(biāo)準(zhǔn)與客戶流失類型的定義。一般采用數(shù)據(jù)挖掘中的分類和預(yù)測方法來解決。

在移動通信領(lǐng)域的客戶流失分析中有兩個核心變量:財(cái)務(wù)原因與非財(cái)務(wù)原因、主動流失與被動流失。客戶流失可以相應(yīng)分為四種類型:其中非財(cái)務(wù)原因主動流失的客戶通常是高價(jià)值的客戶,這種客戶是移動通信企業(yè)真正需要保住的客戶。

3.2 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型,建立數(shù)據(jù)倉庫

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的是否充分,對于挖掘算法的效率乃至正確性都有關(guān)鍵性的影響。

3.2.1 數(shù)據(jù)選擇

1) 客戶信息:包括用戶的年齡、職業(yè)、在網(wǎng)時間、入網(wǎng)品牌、注冊服務(wù)等,這些資料在客戶登記入網(wǎng)的過程中得到,是對客戶個體特征的描述,并永久保存在客戶資料數(shù)據(jù)庫中。

2) 通話行為數(shù)據(jù):這部分?jǐn)?shù)據(jù)包括兩類:一是基于用戶通話清單設(shè)計(jì)的多個統(tǒng)計(jì)變量,例如:工作日通話時間、費(fèi)用;IP通話時間、費(fèi)用;親情號碼、漫游類型、消費(fèi)積分等。這些數(shù)據(jù)可以在計(jì)費(fèi)中心客戶話費(fèi)賬單中獲取。二是客戶通過投訴渠道或客戶服務(wù)界面進(jìn)行有關(guān)繳費(fèi)、服務(wù)投訴的情況。通過這兩類數(shù)據(jù)給客戶個體有了一個較為全面的描述,每一類描述就是一個相關(guān)變量。

3) 其他信息:包括通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量情況,如網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量、無線信道通話接通率等影響客戶消費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)因素。

3.2.2 數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理

原始數(shù)據(jù)首先要通過ETL(Extract Translate Load)工具完成數(shù)據(jù)抽取,轉(zhuǎn)換和裝載,將來自不同數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)在類型、格式、編碼規(guī)則等方面集成和規(guī)范化,最后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫。

在客戶流失的分析模型中,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和整合在ETL階段已基本完成,主要工作是提取符合流失判定條件的用戶數(shù)據(jù),然后根據(jù)各種情況所占比例進(jìn)行抽樣,對所抽取數(shù)據(jù)中的缺失值進(jìn)行處理,以免對分析造成影響。

3.3 數(shù)據(jù)挖掘模型建立

數(shù)據(jù)挖掘的建模方法有決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、回歸、關(guān)聯(lián)、聚類等多種建模方法。這里選用決策樹方法進(jìn)行建模,采用的是一種改進(jìn)的ID3算法。

篇9

近年來，在科技政策方面，各國政府和國際科技、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)界逐步形成了“重點(diǎn)扶持共性技術(shù)或競爭前技術(shù)研發(fā)階段”的共識，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將共性技術(shù)的研發(fā)置于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前端位置。分析研究科技先進(jìn)國家和地區(qū)的共性技術(shù)機(jī)制并從中提煉有價(jià)值的思想方法，對建立健全我國紡織行業(yè)共性技術(shù)研發(fā)和擴(kuò)散機(jī)制，更好地推進(jìn)紡織行業(yè)創(chuàng)新主體之間的相互合作，跨越基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究之間的“斷裂帶”，真正促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，具有重要的啟示作用。

一、國外行業(yè)共性技術(shù)平臺建設(shè)情況

行業(yè)共性技術(shù)能影響一個國家的國際競爭力和競爭態(tài)勢，因此各國政府都在逐步加強(qiáng)政府對共性技術(shù)發(fā)展的引導(dǎo)和指導(dǎo)作用。發(fā)達(dá)國家對共性技術(shù)的投入呈現(xiàn)規(guī)范化系統(tǒng)化的國家行為。政府的作用按照研發(fā)模式可分為以西方國家美國、歐盟和加拿大為代表的政府引導(dǎo)型和東亞國家日本、韓國為代表的政府主導(dǎo)型共性技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)模式。二者在支持行業(yè)共性技術(shù)的具體方式上既有共通點(diǎn)又有區(qū)別，一些研發(fā)機(jī)構(gòu)實(shí)例見表1。

二、我國紡織行業(yè)與先進(jìn)國家和地區(qū)共性技術(shù)機(jī)制的多維比較分析

科技先進(jìn)國家的行業(yè)共性技術(shù)研發(fā)與我國相比，起步早、發(fā)展模式也較為成熟，形成了行業(yè)間和行業(yè)內(nèi)共性技術(shù)研發(fā)和擴(kuò)散的多種模式。我國紡織行業(yè)共性技術(shù)機(jī)制的不足體現(xiàn)在多個方面。

1　項(xiàng)目選擇

先進(jìn)國家和地區(qū)的共性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的選擇始終以產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，項(xiàng)目的選擇建立在對行業(yè)和企業(yè)實(shí)際情況深度了解的基礎(chǔ)上，不單純由政府主觀倡導(dǎo)，而是請行業(yè)專家和學(xué)術(shù)界的專家共同遴選，確保技術(shù)發(fā)展方向符合產(chǎn)業(yè)需求。而且根據(jù)技術(shù)的創(chuàng)新性和發(fā)展?jié)摿Γ度氩煌潭鹊闹С?。對于新興產(chǎn)業(yè)，投入更多的資源和人才，鼓勵企業(yè)和學(xué)術(shù)界進(jìn)入更具有前瞻性的、更具有廣泛性的領(lǐng)域中進(jìn)行研究。我國目前的發(fā)展方向和發(fā)達(dá)國家的目標(biāo)一致，但在實(shí)際實(shí)施中容易出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)的情況，在紡織行業(yè)更是如此；一些科技項(xiàng)目設(shè)置的完成周期過短，導(dǎo)致科研機(jī)構(gòu)為了申請項(xiàng)目資金，寧愿選擇“短、平、快”的項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)，而缺乏在共性技術(shù)上的深度投入。

2　研發(fā)主體

國內(nèi)外共性技術(shù)研究最首要的區(qū)別就是主體不同。研發(fā)主體應(yīng)具備相應(yīng)的能力條件：(1)能夠保證共性技術(shù)研發(fā)力量的需要；(2)能夠承擔(dān)共性技術(shù)研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；(3)能夠保證共性技術(shù)研發(fā)合作的需要；(4)能夠保證研發(fā)成果的推廣。國外紡織產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究的主體主要是企業(yè)和高校研究所，只有在整個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)科研能力大多不高的早期發(fā)展階段，才會由政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的大多數(shù)共性技術(shù)研究。國外紡織領(lǐng)域共性技術(shù)的研究更多集中在科研院校，院校在技術(shù)完成后再出售給相關(guān)企業(yè)，也有協(xié)會或企業(yè)主動同院校展開合作，這樣院校專心于技術(shù)研究，不必?fù)?dān)心專業(yè)化轉(zhuǎn)移，企業(yè)也能根據(jù)自己的需求獲得技術(shù)，發(fā)揮自有優(yōu)勢進(jìn)行商業(yè)化。

目前我國紡織企業(yè)的整體科研能力并不突出，產(chǎn)學(xué)研研發(fā)平臺目前尚處探索實(shí)踐階段，產(chǎn)業(yè)成果并不十分顯著，整個行業(yè)存在著研發(fā)實(shí)力薄弱或角度片面等問題，所以行業(yè)內(nèi)共性技術(shù)的研發(fā)不存在十分清晰的研發(fā)主體。在企業(yè)的角度，由于共性技術(shù)消耗的資金太大個體企業(yè)難以承受，單個企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)時會刻意回避共性技術(shù)；在科研院校的角度，也有部分科研院校由于資金問題轉(zhuǎn)而向企業(yè)提供技術(shù)配套服務(wù)來獲得更多的資金，并沒有專注于科研，因此我國紡織行業(yè)共性技術(shù)基本處于少數(shù)機(jī)構(gòu)研究并且產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力較弱的階段。國內(nèi)行業(yè)共性技術(shù)開發(fā)時，忌盲目相信大企業(yè)，或者盲目扶植中小企業(yè)，而要以項(xiàng)目的目標(biāo)為主，選擇最合適的企業(yè)結(jié)合科研院校作為研發(fā)主體。

3　組織構(gòu)建

篇10

學(xué)科研究是對科學(xué)知識的累積、生產(chǎn)和探索，對教師個人而言稱之謂學(xué)術(shù)成長，就是教師要建立自己的學(xué)術(shù)研究方向，并專注于這一方向的科學(xué)知識積累、探求。工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科涉及工學(xué)、美學(xué)、商學(xué)等多個領(lǐng)域，教師在其中的某一領(lǐng)域中找到自己的興趣點(diǎn)進(jìn)行探索，就是學(xué)科研究；專業(yè)教育是培養(yǎng)學(xué)生具備一定的學(xué)科知識而成為社會人才的一種教育手段。主要是對學(xué)科知識的選擇與傳授。在我國，由于對專業(yè)的劃分是按照行業(yè)領(lǐng)域來設(shè)立的，導(dǎo)致很多人對工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)的不解。比如說機(jī)械設(shè)計(jì)及自動化專業(yè)、車輛工程專業(yè)、會計(jì)專業(yè)、文秘專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)等，直接從專業(yè)名稱就可以知道其面向的某個特定的行業(yè)領(lǐng)域，可“工業(yè)設(shè)計(jì)”恰恰看不出面向的什么行業(yè)，那是因?yàn)檫@個“專業(yè)”本來就不是直接面向某一個行業(yè)的。在組織工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)課程體系時，要開設(shè)藝術(shù)、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、管理等學(xué)科知識，每一類知識都學(xué)得不深，導(dǎo)致在學(xué)術(shù)交流時一旦與機(jī)械對話就短路，與藝術(shù)對話也退縮，那是因?yàn)楣I(yè)設(shè)計(jì)這個學(xué)科發(fā)展得晚，還年輕，沒有機(jī)械、藝術(shù)那么老，那么強(qiáng)大，還沒有自己成熟的語言，迫不得已要用“別人的”語言去對話，怎能不難堪呢？工業(yè)設(shè)計(jì)自己的語言是什么？那就是創(chuàng)意方法，是一種把其他看起來風(fēng)馬牛不相及的學(xué)科融匯到一起的“黏合劑”，是在人與物之間創(chuàng)造合適事物的一系列創(chuàng)意方法。用這一系列的方法去和機(jī)械、藝術(shù)對話時，工業(yè)設(shè)計(jì)才有自己的話語權(quán)。既然工業(yè)設(shè)計(jì)是方法，那就應(yīng)該也可以去面向很多的行業(yè)，這也正是工業(yè)設(shè)計(jì)的魅力。

二、行業(yè)導(dǎo)向下的工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科研究

學(xué)科研究有賴于學(xué)科方向的確立，工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科方向必須依靠某個行業(yè)嗎？也許機(jī)械需要、材料需要、會計(jì)需要、法律需要、建筑需要，然而工業(yè)設(shè)計(jì)很難以某個行業(yè)為背景。為什么呢？因?yàn)楣I(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科研究的本色是對設(shè)計(jì)方法的探索，如感性工學(xué)設(shè)計(jì)、人因互動設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通用設(shè)計(jì)、橘色設(shè)計(jì)、綠色設(shè)計(jì)、使用者行為設(shè)計(jì)等，都是設(shè)計(jì)方法，都可以成為學(xué)科方向，可能會在某一行業(yè)領(lǐng)域去運(yùn)用相關(guān)的設(shè)計(jì)方法，但并不是只能依靠某個行業(yè)領(lǐng)域才能開展學(xué)科研究。就教師個人學(xué)術(shù)方向而言，是以興趣出發(fā)，主張學(xué)術(shù)自由，如對工業(yè)設(shè)計(jì)歷史與文化、工業(yè)設(shè)計(jì)思維與方法、工業(yè)設(shè)計(jì)工程與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)與管理等領(lǐng)域都可以涉足，這些領(lǐng)域涵蓋物理學(xué)、化學(xué)、力學(xué)、材料學(xué)、工程學(xué)等自然科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)科以及美學(xué)、社會學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文化人類學(xué)等各種人文學(xué)科。所以，純粹的工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科研究是以工業(yè)設(shè)計(jì)所涉及的學(xué)科知識領(lǐng)域?yàn)榉懂?，整合?chuàng)新知識于設(shè)計(jì)方法的研究。

三、行業(yè)導(dǎo)向下的工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)教育

在國家建設(shè)“現(xiàn)代職業(yè)教育體系”、不少高校定位“應(yīng)用技術(shù)大學(xué)”的辦學(xué)目標(biāo)下，任何“專業(yè)”都被要求貼近某一個行業(yè)開辦。如果工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)教育面對某個行業(yè)的話，那在一定程度上必定會束縛工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)造性人才的培養(yǎng)，從而限定了工業(yè)設(shè)計(jì)畢業(yè)生只能選擇某個行業(yè)或就近行業(yè)的工作；否則就是“轉(zhuǎn)行”，就被認(rèn)為是專業(yè)教育的失敗，這種觀念是有偏頗的。再者，以區(qū)域行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）為基點(diǎn)的人才培養(yǎng)目標(biāo)是一百多年前德國包豪斯時期的教育觀念，如今產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快，傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)走向衰退，任何地區(qū)很難保證區(qū)域周邊的產(chǎn)業(yè)幾十年不變?？v使周邊的產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，可每個學(xué)生的興趣不是僵固的，未必會選擇區(qū)域周邊的產(chǎn)業(yè)工作。如此培養(yǎng)學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)很大，顯得急功近利。在當(dāng)下辦學(xué)實(shí)踐中，工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)教育往往被導(dǎo)向?yàn)槊嫦蚰硞€行業(yè)，這樣才能被認(rèn)可。又由于專業(yè)教育依賴學(xué)科知識的構(gòu)建與傳播，因而教師也只能圍繞某個行業(yè)來進(jìn)行學(xué)術(shù)研究；只有這樣，才能更科學(xué)、更豐富地將某行業(yè)的學(xué)科知識傳授給學(xué)生，這就削弱了工業(yè)設(shè)計(jì)方法論的學(xué)科本質(zhì)。從工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科規(guī)律來看，面向某個行業(yè)背景的學(xué)科研究是不自由的，面向某個行業(yè)背景的專業(yè)教育是局限的，這也是目前很多高校工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科專業(yè)建設(shè)的現(xiàn)狀。

四、能力導(dǎo)向下的工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科專業(yè)建設(shè)思路

首先，學(xué)科研究要圍繞人才培養(yǎng)來進(jìn)行，工業(yè)設(shè)計(jì)人才的培養(yǎng)目標(biāo)應(yīng)該是使學(xué)生具有創(chuàng)作性的操作體驗(yàn)，能通過對人文、社會與科技工程等相關(guān)知識的理解、領(lǐng)會工業(yè)設(shè)計(jì)的多層次內(nèi)涵與多面向的價(jià)值訴求，從而發(fā)展其具有獨(dú)特性的創(chuàng)作理念、方法與能力，養(yǎng)成朝向?qū)I(yè)學(xué)習(xí)、國際視野、實(shí)務(wù)導(dǎo)向三大目標(biāo)努力。在工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科團(tuán)隊(duì)中，由于教師的學(xué)科背景各有不同，對工業(yè)設(shè)計(jì)的理解也各有側(cè)重，所具有的教學(xué)科研經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)也各有長處，學(xué)術(shù)興趣是多樣的，不應(yīng)該被限制在某個行業(yè)背景來開展個人的學(xué)術(shù)研究，而是以形成學(xué)生上述能力的知識系統(tǒng)來開展學(xué)科研究，如設(shè)計(jì)文化、設(shè)計(jì)方法、設(shè)計(jì)工程、設(shè)計(jì)表現(xiàn)等。其次，專業(yè)教育應(yīng)淡化行業(yè)界限，強(qiáng)調(diào)交互融合的大設(shè)計(jì)理念，確立以能力為導(dǎo)向的人才培養(yǎng)觀?？蓮娜齻€能力方向引導(dǎo)學(xué)生自主發(fā)展：一是工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力：以機(jī)械、電子、自動化技術(shù)為支撐，具有系統(tǒng)解決工業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)、尺度、造型、材料工藝、界面操作、快速原型、產(chǎn)品試驗(yàn)與評測等方面的能力；二是數(shù)字互動設(shè)計(jì)能力：基于大數(shù)據(jù)時代創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的智能化服務(wù)理念，以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)處理、云端計(jì)算等數(shù)字信息技術(shù)為支撐，具有用戶體驗(yàn)、認(rèn)知行為、界面交互、智慧空間等產(chǎn)品及非物質(zhì)化的生活服務(wù)設(shè)計(jì)能力；三是文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力：基于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及當(dāng)代美學(xué)經(jīng)濟(jì)思潮下的文化生態(tài)環(huán)境，以傳統(tǒng)文化、在地文化資源為核心，著力于田野調(diào)查、文化元素提取、傳統(tǒng)工藝文化繼承、設(shè)計(jì)文化意涵生成等方面的物質(zhì)與非物質(zhì)整合設(shè)計(jì)能力。

五、結(jié)語