導(dǎo)語(yǔ)：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平評(píng)價(jià)分析一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

【摘要】文章以廣東省各地級(jí)市為樣本，選取相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過(guò)《2017年廣東保險(xiǎn)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)，以因子分析法對(duì)各地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平進(jìn)行了分析，并且在此基礎(chǔ)上通過(guò)聚類(lèi)分析法，對(duì)廣東省各地級(jí)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)絕對(duì)發(fā)展水平、相對(duì)發(fā)展水平、綜合發(fā)展水平進(jìn)行聚類(lèi)。結(jié)果表明，地處珠三角的廣州、佛山、中山、珠海四市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合發(fā)展水平和絕對(duì)發(fā)展水平較高，東莞的的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合發(fā)展水平和相對(duì)發(fā)展水平較高；而廣大的粵東西北地區(qū)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合發(fā)展水平、絕對(duì)發(fā)展水平和相對(duì)發(fā)展水平均較低。最后，文章提出了相關(guān)建議。

【關(guān)鍵詞】廣東省;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);發(fā)展水平

一、引言

近幾年，由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，整個(gè)社會(huì)對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的需求也在逐步增長(zhǎng)，廣東省也不例外。2014-2016年的三年間，廣東省的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入年平均增長(zhǎng)率近10%。這種財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展速度，一方面體現(xiàn)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，另一方面也反映了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。這種發(fā)展勢(shì)頭，與各保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略是分不開(kāi)的。因此，目前相關(guān)的研究基本上是以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為對(duì)象進(jìn)行的。比如，許敏敏等人選取了25家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為個(gè)案，運(yùn)用因子分析法對(duì)他們的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析與比較。劉祥祥以國(guó)內(nèi)大型的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為例，在構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過(guò)因子分析法對(duì)它們的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)估，并分析了其中存在的問(wèn)題。楊春運(yùn)用主觀賦權(quán)法和客觀賦權(quán)法相合的權(quán)重確定方法，以湖北省相關(guān)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為個(gè)案，分析湖北省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展的現(xiàn)狀。孫晶通過(guò)借助BSC模型，建立了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。廣東省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面的專(zhuān)門(mén)研究并不多，比較有代表性的比如：郭把整個(gè)廣東的保險(xiǎn)市場(chǎng)作為一個(gè)整體，對(duì)其中的問(wèn)題進(jìn)行了分析。譚笑寒等人以廣東省為整體，分別對(duì)車(chē)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、意外傷害等財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種的發(fā)展?fàn)顩r與遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析。此外，其他一些相關(guān)的論文，也是從總體上對(duì)廣東省的財(cái)險(xiǎn)進(jìn)行分析。然而，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、市場(chǎng)容量、人們的保險(xiǎn)意識(shí)、保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略等因素，廣東省不同地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平存在較大的差異。那么，不同地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平差別如何？哪些地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在哪些方面的發(fā)展存在短板？有鑒于此，本文擬在選取相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)廣東省各地級(jí)市（不包括深圳，下同）的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展的綜合水平進(jìn)行分析，并且提出一些有針對(duì)性的發(fā)展策略。

二、指標(biāo)與模型選取

文章的個(gè)案為廣東省各地級(jí)市，相應(yīng)的指標(biāo)包括財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入、財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)率、財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)幅度、財(cái)險(xiǎn)密度、財(cái)險(xiǎn)深度、財(cái)險(xiǎn)收入占比等，數(shù)據(jù)來(lái)源為《2017年廣東保險(xiǎn)年鑒》。文章采用的模型為因子分析法。由于評(píng)價(jià)廣東省不同地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平的指標(biāo)很多，這些指標(biāo)之間可能存在相關(guān)性，會(huì)導(dǎo)致重復(fù)評(píng)價(jià)的結(jié)果。而因子分析法能夠克服上述問(wèn)題，將本質(zhì)相同的指標(biāo)歸類(lèi)為同一個(gè)因子，減少指標(biāo)的數(shù)目，提高評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性。因子分析的主要步驟如下：1.確定待分析的原有若干變量是否適合進(jìn)行因子分析。在這一步，可以通過(guò)KMO值進(jìn)行檢驗(yàn)。KMO>0.5時(shí)，才適合進(jìn)行因子分析。2.構(gòu)造因子變量。這個(gè)步驟的主要目的是確定公共因子和因子載荷矩陣。將原來(lái)的P個(gè)相關(guān)變量xj作線性變化，轉(zhuǎn)換為另一組不相關(guān)的變量yj，可以表示為：y1=u11x1+u21x2+...+up1xpy2=u12x1+u22x2+...+up2xp....yp=u1px1+u2px2+...+uppxp其中，u21k+u22k+...u2pk=1,（k=1,2,3,...,P）。在上述方程的基礎(chǔ)上，進(jìn)行主成分分析，其步驟如下：一是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。通過(guò)xij*=（xij-xj）/Sj，其中，i=1,2,...,n，n為樣本點(diǎn)數(shù)；j=1,2,...,p，p為樣本原變量數(shù)目；Sj為樣本標(biāo)準(zhǔn)差。也可把上述公式記為：［xij*］n×p=［xij］n×p。二是計(jì)算數(shù)據(jù)［xij］n×p的協(xié)方差矩陣R。三是求R的前m個(gè)特征值：λ1≥λ2≥λ3..≥λm,以及對(duì)應(yīng)的特征向量u1,u2,...um，它們標(biāo)準(zhǔn)正交。四是求m個(gè)變量的因子載荷矩陣。在這一步，可以通過(guò)因子的累計(jì)方差貢獻(xiàn)率來(lái)確定。3.計(jì)算因子得分。計(jì)算因子得分，首先將因子變量表示為原有變量的線性組合，即Fj=βj1x1+βj2x2+...+βjpxp（j=1,2,...,m）。估計(jì)因子得分的方法有回歸法、Bartlette法、Anderson-Rubin法等。

三、數(shù)據(jù)處理與結(jié)果分析

文章采用SPSS21軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，得到結(jié)果如下。根據(jù)因子分析的要求，首先要進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。表1的數(shù)據(jù)表明，KMO值為0.67>0.50，Sig.值=0.000<0.05，表明適用于因子分析。其次，確定公共因子。表2的結(jié)果表明，對(duì)廣東省各地級(jí)市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展的6大指標(biāo)進(jìn)行處理，得到總方差分析表，通過(guò)提取2項(xiàng)公共因子（即F1和F2）代替初始的6項(xiàng)指標(biāo)。2項(xiàng)公共因子確定后，模型的解釋力可以達(dá)到近八成。因此，可以確定提取兩個(gè)公共因子，作為分析的基礎(chǔ)。再次，建立因子載荷矩陣。從表3可以看出，因子F1在財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入、財(cái)險(xiǎn)密度這兩個(gè)指標(biāo)上面有較大的載荷，F(xiàn)1可以稱(chēng)為絕對(duì)發(fā)展因子；而因子F2在財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)幅度這個(gè)指標(biāo)上面有較大的載荷，F(xiàn)2可以稱(chēng)為相對(duì)發(fā)展因子。由上述的因子載荷矩陣可知，這兩個(gè)因子的得分函數(shù)分別為:F1=0.846x1-0.770x2+0.499x3+0.892x4+0.782x5-0.746x6F2=-0.127x1+0.458x2+0.816x3-0.023x4+0.351x5+0.270x6最后，計(jì)算各地級(jí)市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展綜合得分。廣東省各地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平綜合得分為：F=a1F1+a2F2，其中，a1和a2為權(quán)重，源自于表2的總體方差解釋表，a1=48.580/76.819=63.24%，a2=1-a1=36.76%；F1和F2的值均由上面的得分函數(shù)計(jì)算得到，具體見(jiàn)表4。為了對(duì)上述結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的分析，在此以上述各地級(jí)市的F1得分、F2得分和綜合得分進(jìn)行K-MEANS聚成三類(lèi)，得到的結(jié)果如表4所示。根據(jù)上述結(jié)果，這三類(lèi)地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平特征如下：第一類(lèi)為珠三角的大部分城市，包括廣州、佛山、中山、珠海四市，這類(lèi)地級(jí)市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展特征為發(fā)展綜合得分F較高，絕對(duì)發(fā)展水平F1得分也較高。對(duì)于這四個(gè)處于珠三角的城市，由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展水平較高，再加上各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略，使得這四個(gè)珠三角的城市的絕對(duì)發(fā)展水平較高，也就是其財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入、財(cái)險(xiǎn)密度等均達(dá)到了較高的水平，這也成為了其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合發(fā)展水平較高的主要原因。由于這些城市的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入、財(cái)險(xiǎn)密度、財(cái)險(xiǎn)深度均達(dá)到了非常高的水平，這可能是由于收入水平、保險(xiǎn)意識(shí)、保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略等因素造成的；但是從另一角度來(lái)看，這四市的市場(chǎng)較其他地區(qū)已經(jīng)被深度挖掘，這些城市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。第二類(lèi)也為珠三角的城市，只有東莞一個(gè)城市，其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展特征為綜合得分較高，相對(duì)發(fā)展水平F2得分也較高。東莞這個(gè)城市由于其財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)幅度等指標(biāo)的高速發(fā)展，帶來(lái)了其綜合發(fā)展水平較高的結(jié)果。這可能由于東莞這個(gè)城市成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的新市場(chǎng)。在保險(xiǎn)公司的大力挖掘下，其財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入也大幅增長(zhǎng)。從另一方面來(lái)看，這也表明，東莞這個(gè)城市在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面的潛力還是非常大的，具有較大的發(fā)展空間；而也可能會(huì)出現(xiàn)這樣的局面：在東莞這個(gè)城市未來(lái)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)可能也會(huì)趨于激烈。第三類(lèi)為除了珠三角之外的其他城市，包括了全部粵東西北的所有城市，這一類(lèi)地級(jí)市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展的特征為絕對(duì)發(fā)展水平F1得分、相對(duì)發(fā)展水平F2得分、綜合得分F均較低?；洊|西北地區(qū)的城市，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、保險(xiǎn)意識(shí)、保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略等原因，不但在財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入、財(cái)險(xiǎn)密度、財(cái)險(xiǎn)深度等方面存在較大的不足，財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)速度也非常慢。這表明，一方面可能是由于當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖脒€不能支撐起財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)支出，或者由于缺乏保險(xiǎn)意識(shí)而沒(méi)有重視這方面的問(wèn)題；另一方面也可能由于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略沒(méi)有把粵東西北地區(qū)作為重要的經(jīng)營(yíng)區(qū)域，當(dāng)然，這也恰好說(shuō)明，粵東西北的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度之低，不是珠三角地區(qū)可以比擬的。

四、小結(jié)

本文通過(guò)因子分析法，對(duì)廣東省不同地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并且以此為基礎(chǔ)，通過(guò)K-MEANS聚類(lèi)方法把廣東省各地市的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展水平分成了三類(lèi)。由于不同類(lèi)別的地區(qū)發(fā)展水平不同，其競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿σ灿兴煌?，因此?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略也應(yīng)該有所差別。第一，廣州、佛山、中山、珠海的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合發(fā)展水平和絕對(duì)發(fā)展水平較高。對(duì)于廣州、佛山、中山、珠海而言，其保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展水平較高，市場(chǎng)規(guī)模較大，競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，對(duì)于這幾個(gè)城市，需要大力保住已經(jīng)有的保險(xiǎn)市場(chǎng)份額。第二，東莞的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)綜合發(fā)展水平和相對(duì)發(fā)展水平較高。對(duì)于東莞而言，由于其絕對(duì)發(fā)展水平還處于相對(duì)低位，未來(lái)該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度非?？赡軙?huì)提升，因此可以提前進(jìn)入這一市場(chǎng)，提前布局，以免后期競(jìng)爭(zhēng)更為激烈背景下再進(jìn)入，那時(shí)可能市場(chǎng)已經(jīng)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所占領(lǐng)。第三，廣大粵東西北地區(qū)城市的綜合發(fā)展水平、絕對(duì)發(fā)展水平和相對(duì)發(fā)展水平均較低。對(duì)于廣大粵東西北地區(qū)而言，其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)存在較大發(fā)展?jié)摿?，因?yàn)樨?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)密度和深度均還有較大的提升空間，但是可能由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素作用，需要對(duì)這些地區(qū)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估，再選擇適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)進(jìn)入這些市場(chǎng)。

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作者:王焱輝 單位:中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司