農(nóng)業(yè)投資考察研討

時(shí)間:2022-05-15 09:06:00

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農(nóng)業(yè)投資考察研討

2011年12月7日至12月14日,筆者隨國(guó)家商務(wù)部農(nóng)業(yè)投資考察工作組訪(fǎng)問(wèn)澳大利亞。訪(fǎng)問(wèn)期間,同澳外交貿(mào)易部討論了中澳農(nóng)業(yè)投資合作等相關(guān)問(wèn)題,聽(tīng)取了澳國(guó)家農(nóng)場(chǎng)主協(xié)會(huì)、昆士蘭州政府、西澳州政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、農(nóng)業(yè)部等有關(guān)澳洲農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、投資機(jī)會(huì)的介紹,并實(shí)地考察了昆士蘭州北部漁業(yè)中心、水產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)、牛肉加工廠、乳制品廠、果酒廠、熱帶果園;考察了西澳州大型糧食儲(chǔ)運(yùn)CBH公司,對(duì)澳農(nóng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、投資機(jī)會(huì)及相關(guān)政策規(guī)定有了初步的了解。訪(fǎng)澳期間,澳外交貿(mào)易部愛(ài)默森部長(zhǎng)會(huì)見(jiàn)了工作組全體成員。現(xiàn)將訪(fǎng)澳考察所了解的情況作簡(jiǎn)要描述,僅供實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的墾區(qū)和農(nóng)場(chǎng)參考。

一、澳大利亞當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

(一)經(jīng)濟(jì)從2011年初的衰退中艱難反彈

2011年初,澳東部地區(qū)遭受罕見(jiàn)的災(zāi)害,澳經(jīng)濟(jì)遭重創(chuàng);澳第二大貿(mào)易伙伴日本遭特大地震、海嘯及核電危機(jī),澳出口受阻,第一季度GDP下降1.2%,首次出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)。隨著救災(zāi)重建工作的開(kāi)展,澳經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭,澳第二季度GDP增長(zhǎng)1.2%,第三季度反彈乏力,增速放緩。2011年11月1日,澳聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)現(xiàn)金利率25個(gè)基點(diǎn)至4.5%,以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。

(二)公共財(cái)政依舊穩(wěn)健

2011年以來(lái),盡管受年初特大災(zāi)害影響,但澳財(cái)政收支依然保持良好態(tài)勢(shì)。1~8月,聯(lián)邦預(yù)算收入2399億澳元,同比增長(zhǎng)205億澳元;預(yù)算赤字206億澳元,同比減少166億澳元。澳政府開(kāi)源節(jié)流措施收效明顯,2010~2011財(cái)年,財(cái)政赤字551億澳元,僅占GDP的3.7%。IMP資料表明,澳財(cái)政狀況是全球發(fā)達(dá)國(guó)家中最好的。

(三)就業(yè)增速放緩,結(jié)構(gòu)性失業(yè)呈現(xiàn)

從全球標(biāo)準(zhǔn)看,澳勞動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。上半年,月失業(yè)率4.8%~5%,第三季度以來(lái),失業(yè)率上升為5.3%,失業(yè)人口為189.6萬(wàn)人,比第二季度增加11.8萬(wàn)人。但第三季度職位缺口為18.7萬(wàn)人,比第二季度略有上升。一方面職位空缺,一方面失業(yè)人數(shù)增加,說(shuō)明澳存在結(jié)構(gòu)性失業(yè)問(wèn)題。失業(yè)率增長(zhǎng)的主因是澳元堅(jiān)挺,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降,部分制造業(yè)、服務(wù)業(yè)開(kāi)始裁員,但礦業(yè)等技術(shù)勞工短缺的局面沒(méi)有改變。

(四)投資勢(shì)頭依然強(qiáng)勁

盡管第三季度以來(lái),受聯(lián)邦政府將出臺(tái)碳稅和礦業(yè)稅等政策影響,加上國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石等大宗商品價(jià)格下跌,市場(chǎng)對(duì)澳經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂(yōu)加劇,但對(duì)澳洲投資勢(shì)頭依然強(qiáng)勁,尤其是資源行業(yè)的投資。據(jù)德勤投資準(zhǔn)入監(jiān)管機(jī)構(gòu)10月底公布的數(shù)據(jù),有935個(gè)投資項(xiàng)目正在籌劃或進(jìn)行,投資額同比增長(zhǎng)16%,其中有14個(gè)項(xiàng)目投資額超100億澳元,有5個(gè)項(xiàng)目超300億澳元,其中對(duì)礦業(yè)投入占三分之一,達(dá)4068億澳元。

(五)銀行業(yè)運(yùn)行保持優(yōu)良

第三季度以來(lái),歐債危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)沖擊加劇,全球信貸市場(chǎng)收緊,澳銀行股價(jià)下降10%。據(jù)9月份澳儲(chǔ)行的《金融穩(wěn)定報(bào)告》,澳洲四大銀行上半財(cái)年稅后利潤(rùn)124億澳元,同比增長(zhǎng)17%,核心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)40%,而呆壞賬只有26億澳元,比2009年下降60%。澳銀行業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)定,業(yè)績(jī)優(yōu)良。

(六)國(guó)內(nèi)消費(fèi)溫和增長(zhǎng)

金融危機(jī)后,澳居民消費(fèi)支出審慎,人們傾向于儲(chǔ)蓄。但三季度以來(lái),居民消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。第三季度國(guó)內(nèi)零售額比二季度增長(zhǎng)0.6%,9月份消費(fèi)者信心指數(shù)上升8.1%,10月份上升0.4%,11月份上升6.3%,達(dá)到103.4點(diǎn),是2011年5月以來(lái)的最高值。

(七)通貨膨脹增速放緩

據(jù)澳國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2011年10月26日公布數(shù)據(jù),第三季度澳通脹放緩至14年來(lái)最低水平,三季度物價(jià)指數(shù)(CPI)從二季度增長(zhǎng)0.9%,降至增長(zhǎng)0.6%,年率從二季度增長(zhǎng)3.6%,降至增長(zhǎng)2.7%。其主因是食品、石油、機(jī)動(dòng)車(chē)輛成本下降所致。澳洲房?jī)r(jià)也連續(xù)下跌,國(guó)民房地產(chǎn)指數(shù)在二季度下降5個(gè)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,三季度再下降14個(gè)點(diǎn)。

(八)破產(chǎn)企業(yè)增多

受高利貸和澳元升值影響,今年以來(lái)澳商業(yè)環(huán)境指數(shù)降至13年來(lái)最低水平。據(jù)澳國(guó)民銀行11月初的調(diào)查顯示,2011年10月,澳商業(yè)環(huán)境進(jìn)一步惡化,降至-1。第三季度澳共有2961家公司外部托管。截至2011年12月上旬,澳破產(chǎn)公司同比增加9.6%??傮w而言,澳經(jīng)濟(jì)基本面依然向好,失業(yè)率保持低位,公共財(cái)政保持穩(wěn)定,債務(wù)水平較低,礦業(yè)投資繁榮,澳經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定,但增長(zhǎng)勢(shì)頭將放緩。

二、中澳經(jīng)貿(mào)合作的良好前景

中澳同為亞太地區(qū)有重要影響的國(guó)家,兩國(guó)經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ),經(jīng)貿(mào)合作前景良好,潛力巨大。近年來(lái),中澳雙邊貿(mào)易合作規(guī)模不斷擴(kuò)大,領(lǐng)域日益拓寬,方式更加多樣,層次不斷提高。2011年前10個(gè)月,雙邊貿(mào)易額935億美元,同比增長(zhǎng)34.6%,預(yù)計(jì)全年貿(mào)易量將突破1000億美元。中國(guó)已連續(xù)多年成為澳最大的貿(mào)易伙伴、出口市場(chǎng)、進(jìn)口來(lái)源國(guó),并于2010年取代美國(guó)成為澳最大的服務(wù)貿(mào)易出口市場(chǎng)。中澳也互為重要的投資合作伙伴,特別是中國(guó)企業(yè)對(duì)澳投資迅速增長(zhǎng),規(guī)模越來(lái)越大,投資領(lǐng)域涉及能源、礦產(chǎn)、航空、制造業(yè)、鐵路、醫(yī)藥、金融、旅游和農(nóng)業(yè)等。據(jù)澳外資審查委員會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2010年底,澳累計(jì)批準(zhǔn)中國(guó)企業(yè)投資申請(qǐng)633億澳元,為當(dāng)年澳第二大外資來(lái)源地。近年來(lái),中澳雙方都積極推進(jìn)FTA談判,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作,完善勞務(wù)合作機(jī)制,表達(dá)了雙方促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易合作的政治意愿。雙方還在積極磋商,爭(zhēng)取早日簽署《中國(guó)政府與澳大利亞政府關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域合作的諒解備忘錄》。

三、澳農(nóng)業(yè)基本狀況及投資機(jī)會(huì)

澳大利亞是擁有2258萬(wàn)人口,769萬(wàn)平方公里國(guó)土,人均GDP5.88萬(wàn)澳元的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家。2010年澳GDP1.3萬(wàn)億澳元,外貿(mào)總額5740億澳元,其中出口達(dá)2467億澳元。澳農(nóng)業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá),農(nóng)業(yè)是澳民族特性的重要組成部分,耕地占國(guó)土面積的6.1%。主產(chǎn)區(qū)分布在澳東北沿海、沿江河的多降雨或少降雨的半干旱地區(qū)。憑借特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì),高效的管理和一流科技研發(fā)的支撐,澳農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度較高,其農(nóng)畜產(chǎn)品以高質(zhì)、安全享譽(yù)全球市場(chǎng)。澳的農(nóng)業(yè)是典型的出口導(dǎo)向型,其農(nóng)產(chǎn)品的三分之二用于出口。主要出口的產(chǎn)品有羊毛、小麥、牛羊肉、棉花、乳制品、糖、水果等。2010年澳農(nóng)產(chǎn)品出口額325億澳元,2011年可達(dá)480億澳元。澳農(nóng)牧有較多的投資機(jī)會(huì),聯(lián)邦政府及各州政府也都采取積極對(duì)策,鼓勵(lì)吸引外資采取多種形式投資農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。據(jù)相關(guān)資料和考察的昆士蘭州、西澳州的實(shí)際情況看,昆士蘭州的養(yǎng)牛業(yè)、熱帶水果業(yè)、果酒生產(chǎn)和龍蝦養(yǎng)殖業(yè),西澳州的種植業(yè)、牛羊屠宰場(chǎng)項(xiàng)目、乳制品加工業(yè)等等,均有較好的投資機(jī)會(huì)。當(dāng)然,西澳州是澳最大的州,其豐富的礦產(chǎn)、旅游資源早已是國(guó)內(nèi)企業(yè)投資的重點(diǎn),農(nóng)墾企業(yè)有能力、有興趣也可加以關(guān)注。

四、對(duì)澳農(nóng)業(yè)投資應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

(一)做好前期資料收集和各種準(zhǔn)備工作

盡管澳政府歡迎各類(lèi)無(wú)關(guān)涉及國(guó)家安全的投資,澳農(nóng)業(yè)領(lǐng)域也存在諸多投資的機(jī)會(huì),但要在澳投資,特別是在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資,并取得良好的預(yù)期,需提前做好各種資料的收集和準(zhǔn)備工作。其一,對(duì)欲投資行業(yè)運(yùn)行的歷史、現(xiàn)狀、未來(lái)作出客觀判斷;洞悉該領(lǐng)域或國(guó)際投資者的觀點(diǎn)。其二,在此基礎(chǔ)上做出戰(zhàn)略制定,確認(rèn)影響戰(zhàn)略議題并設(shè)計(jì)有計(jì)劃的回應(yīng)與對(duì)策;選擇投資目標(biāo)并限定投資標(biāo)準(zhǔn);考慮目前及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)生的變化并設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)計(jì)劃;限定投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、分析成功因素和為投資成功制定具體目標(biāo);對(duì)初級(jí)產(chǎn)品領(lǐng)域,要圍繞氣候變化政策,獲取對(duì)當(dāng)前監(jiān)管框架的認(rèn)知。其三是投資可行性和市場(chǎng)分析。重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格、資本、運(yùn)營(yíng)回報(bào)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量等關(guān)鍵性指標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研;對(duì)已知達(dá)成的成果進(jìn)行跨地區(qū)、跨季節(jié)的數(shù)據(jù)測(cè)試。對(duì)供應(yīng)鏈的其他選擇并獲取基礎(chǔ)設(shè)施、物流和出口作相應(yīng)安排;研究其他可能發(fā)生的外部因素和這些因素產(chǎn)生的影響,比如水、地和政府對(duì)外國(guó)所有權(quán)者的政策。其四對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中管理原則、框架的安排,包括治理和監(jiān)督。其五是投資交易前的調(diào)查和框架設(shè)計(jì),資金來(lái)源及成本;項(xiàng)目增長(zhǎng)、預(yù)期表現(xiàn),設(shè)計(jì)資金來(lái)源和運(yùn)營(yíng)資金模型;獲取關(guān)鍵資產(chǎn)分類(lèi)獨(dú)立第三方評(píng)估(土地、用水權(quán)、廠房和設(shè)備);根據(jù)完整的資料收集和數(shù)據(jù)分析成果,制定可接受的投資價(jià)格預(yù)期。其六是交易執(zhí)行。對(duì)諒解備忘錄和買(mǎi)賣(mài)協(xié)議進(jìn)行談判,直至交易成功。其七是考慮在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi),根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況而設(shè)計(jì)進(jìn)一步投資或退出的設(shè)計(jì)安排。

(二)熟悉了解澳洲的相關(guān)政策和法律

澳政府推行歡迎外國(guó)投資的政策,并制定相應(yīng)的法律法規(guī)支撐。大凡在澳投資都要依據(jù)澳政府《外國(guó)投資審批政策(ForeignInvestmentPolicy)》進(jìn)行投資審批。盡管早在1978年澳政府對(duì)外國(guó)政府及所屬企業(yè)投資有所限制,但據(jù)澳外資審批委員會(huì)披露,2009年迄今中國(guó)企業(yè)投資申請(qǐng)(含國(guó)資企業(yè))的280個(gè)項(xiàng)目,已全部審批通過(guò)。農(nóng)墾在澳投資要汲取20世紀(jì)八九十年代,原中國(guó)農(nóng)墾總公司在澳投資農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目不成功的教訓(xùn)。除了下功夫做好前期準(zhǔn)備外,嚴(yán)格遵循澳的法律法規(guī),少走彎路。最近黑龍江北大荒集團(tuán)在西澳投資農(nóng)業(yè)的項(xiàng)目就是聘請(qǐng)?jiān)诎耐顿Y服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的普華永道財(cái)務(wù)公司全程參與,按法律辦事,按規(guī)則出牌而取得初步成果的。這是迄今農(nóng)墾企業(yè)在澳最大的投資項(xiàng)目。

(三)對(duì)水及水權(quán)的關(guān)注

農(nóng)墾企業(yè)對(duì)澳農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資,要特別注意項(xiàng)目所在區(qū)域的地理、氣候,特別是降雨、地下水及水權(quán)的問(wèn)題。澳是個(gè)較為干旱的地區(qū),從1880年以來(lái),每十年一次干旱,對(duì)澳農(nóng)業(yè)特別是小麥、棉花等作物影響巨大。盡管在澳的部分干旱或半干旱地區(qū)有豐富的地下水,但地下水的開(kāi)采使用則有嚴(yán)格的法律調(diào)控,并有政府專(zhuān)門(mén)部門(mén)依法管理。此外,在澳農(nóng)業(yè)投入要盡可能避免對(duì)新開(kāi)發(fā)地區(qū)即生地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投入。因?yàn)楸M管當(dāng)?shù)卣疄槲顿Y,對(duì)新開(kāi)發(fā)區(qū)域進(jìn)行了基本設(shè)施的建設(shè),但新地區(qū)的農(nóng)用生產(chǎn)道路、碼頭、物流基礎(chǔ)較差,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的溝渠排灌等需大筆額外投入,生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)較大,要盡可能回避。黑龍江北大荒集團(tuán)在西澳的投資是現(xiàn)成的農(nóng)地,并已獲得了耕種試驗(yàn)成功,這方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),當(dāng)引起高度重視。

(四)熟悉和掌握國(guó)情社情,盡快和諧融入

由于國(guó)體制度等差異,澳國(guó)情和社情與國(guó)內(nèi)大不相同。聯(lián)邦政府與各州政府有明確的分工和權(quán)力劃分。外國(guó)投資申請(qǐng)審批、移民及外來(lái)勞工政策權(quán)屬聯(lián)邦政府,各州政府只能申訴意見(jiàn)和愿望,無(wú)決策權(quán)。近年來(lái),聯(lián)邦政府和各州政府對(duì)引進(jìn)外資特別是引入中國(guó)資金均大力支持和歡迎,并出臺(tái)各種法規(guī)和政策予以支持。但許多被投資項(xiàng)目地社區(qū)和澳媒體則持反對(duì)意見(jiàn),往往這種反對(duì)意見(jiàn)會(huì)對(duì)政府決策產(chǎn)生影響。所以,我們的企業(yè)不要認(rèn)為投資項(xiàng)目已經(jīng)澳政府審批通過(guò)就萬(wàn)事大吉了。在項(xiàng)目推進(jìn)和實(shí)施的過(guò)程中,要做好宣傳、推介工作,向項(xiàng)目地社區(qū)居民、媒體宣傳中國(guó)企業(yè)將尊重當(dāng)?shù)氐奈幕诮膛c傳統(tǒng),嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng),保證社區(qū)發(fā)展與和諧狀態(tài),并表明投資項(xiàng)目將造福中澳兩國(guó)人民。

(五)充分利用國(guó)家支持“走出去”戰(zhàn)略和相關(guān)政策

為了促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整,彌補(bǔ)資源短缺而造成的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展短板,促進(jìn)國(guó)際合作與互補(bǔ),國(guó)家制定了推動(dòng)企業(yè)走出去發(fā)展的戰(zhàn)略安排,并制定了一系列相關(guān)鼓勵(lì)政策。諸如國(guó)家商務(wù)部為了鼓勵(lì)企業(yè)走出去,制定有企業(yè)走出去前期調(diào)研、咨詢(xún)等費(fèi)用資金補(bǔ)貼政策;對(duì)項(xiàng)目成功后貸款融資也有相應(yīng)的貼息補(bǔ)貼政策等等。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu),對(duì)企業(yè)“走出去”也有相應(yīng)的扶持政策。對(duì)此,農(nóng)墾企業(yè)要充分關(guān)注并加以利用。此外,農(nóng)墾企業(yè)還可以向中國(guó)駐澳使館商贊處了解所投項(xiàng)目的各種信息和政策,以減少投資風(fēng)險(xiǎn)。