新零售市場調(diào)查報告范文
時間:2023-04-04 14:37:56
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篇1
線上線下兩種零售渠道經(jīng)過幾年的競爭與發(fā)展之后,不同的讀者、不同類型的圖書均形成了特色化的渠道分布,我國的圖書零售分布格局已經(jīng)基本穩(wěn)定,渠道多元化的局面開始形成。
渠道選擇:線上線下有側(cè)重
數(shù)據(jù)顯示,線上與線下圖書零售的類別分布既有共性又有個性。社科類、少兒類和文學類在兩個渠道的表現(xiàn)都非常突出,尤其是社科類和少兒類,在實體書店渠道合計碼洋比重超過35%,在網(wǎng)上書店渠道合計碼洋比重接近50%。但是在實體書店渠道占比達到25%的中小學教輔教材類圖書,在網(wǎng)上書店渠道的銷售碼洋比重僅為7%左右。另外,公務員考試類、成人專業(yè)考試、少兒類下屬的卡通繪本漫畫類等圖書,在網(wǎng)上書店渠道的銷售比例也略高于實體書店渠道。
由實體書店渠道和網(wǎng)上書店渠道的銷售結(jié)構(gòu)比對可以看出,這兩個渠道圖書銷售的主體需求基本類似,只是個別細分類的表現(xiàn)有所差別,而這種差別與實體書店渠道和網(wǎng)上書店渠道購書人群差異及其需求特點有直接關系。相對年輕化的網(wǎng)購人群需求類別,或者受到價格折扣影響較大的類別,往往在網(wǎng)上書店渠道的表現(xiàn)會更為突出。而全民性的銷售熱點或者綜合性銷售類別,往往在實體書店渠道的銷售占比更高。
細分市場:傳記少兒增長快
2014年實體書店渠道圖書零售的銷售回暖也體現(xiàn)在各個細分類市場當中,絕大多數(shù)類別的年度增長率都比上一年度有所提升,這也進一步說明實體書店渠道的銷售回升是各個類別共同作用的結(jié)果,并不是依賴局部類別或者個別熱點的拉動。
在各個細分類當中,增長表現(xiàn)最好的類別是傳記類和少兒類,這兩個分類的年度同比增長率均超過10%;文學類的年度增長率也近10%;教輔教材類和社科類也實現(xiàn)了正向增長。與前兩年相比,主要分類的年度增長率均有所提升,文學類、社科類均扭轉(zhuǎn)了前期負增長的局面;生活類和科技類盡管未能實現(xiàn)正向增長,但是這兩個類別的同比增長率也已經(jīng)比上一年度有所改觀。
即使從全球范圍來看,少兒類圖書銷售的表現(xiàn)也是非常突出的。根據(jù)美國尼爾森公司的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,少兒類圖書銷售在其監(jiān)控的全球多個區(qū)域表現(xiàn)突出,增長速度明顯高于成人閱讀。在這一方面,中國市場與全球眾多國家市場表現(xiàn)一致。不過對于文學類、傳記類等圖書的銷售,中國市場的增長速度高于尼爾森公司監(jiān)控的多個國家和地區(qū)。
暢銷渠道: 網(wǎng)上書店貢獻突出
在圖書零售市場當中,暢銷書一直是重要的影響力量。數(shù)據(jù)顯示,2014年實體書店渠道銷售開卷前100名暢銷書貢獻達63.53%;在網(wǎng)上書店渠道當中,該指標進一步達到80.55%。可見,暢銷書在網(wǎng)上書店渠道的影響力更加突出。其實,相比于實體書店渠道的多地域、網(wǎng)點眾多的特點,網(wǎng)絡渠道的圖書銷售本身就經(jīng)營者數(shù)量來說相對集中。在網(wǎng)上書店銷售做爆品的典型營銷思路之下,網(wǎng)站流量和實際銷售量也更多地聚集在排序靠前的商品當中。眾多在展示頁面中排名靠后的圖書甚至都沒有被讀者瀏覽進而產(chǎn)生銷售的機會,這也進一步加劇了網(wǎng)上書店渠道銷售的聚集效應。
當進一步對比線上與線下的暢銷書類型,會發(fā)現(xiàn)其實不管是實體書店渠道還是網(wǎng)上書店渠道,讀者購書的消費熱點還是非常類似的。少兒、文學、學術等類別仍舊是大眾暢銷書榜單上的上榜主力,但是在具體的暢銷主題和上榜圖書方面會稍微存在一些區(qū)別。相比之下,少兒文學類、小說類圖書在實體書店上榜數(shù)量更多,而少兒卡通繪本漫畫、經(jīng)管、育兒等生活書在網(wǎng)上書店更為熱銷。
篇2
就這類綜合指標而言,目前有中外可比性的研究和數(shù)據(jù)尚不多見。這里主要借助英國 EIU 機構(gòu)所開發(fā)的全球商業(yè)排名來衡量不同國家商業(yè)環(huán)境的質(zhì)量和吸引力。該排名主要根據(jù)從事商業(yè)所遇到的各種障礙以及一些原則進行的,這些原則包括:政治和經(jīng)濟環(huán)境,政府對市場競爭的政策,稅率,勞動力市場以及基礎設施等。按照 EIU 的排名,荷蘭在全球的商業(yè)環(huán)境中處于最佳位置,因為該國有健全的政策環(huán)境,包括:吸引外商投資和自由的外貿(mào)環(huán)境等。由于美國的經(jīng)濟預測下滑,使得他的排名處于第二位。EIU 認為東歐未來幾年的商業(yè)環(huán)境會有所改善,這是由于他們開放市場,完善基礎設施和持續(xù)增長的經(jīng)濟等。中國的商業(yè)環(huán)境排名為41位。
5.流通效益指標。設置該類指標的目的在于反映流通業(yè)生存、發(fā)展的狀態(tài),反映流通業(yè)在國民經(jīng)濟增長中的產(chǎn)出水平。應當選取的指標包括流通實現(xiàn)值、流通業(yè)增加值、流通利潤率、單位營業(yè)面積(平方米)年銷售額和流通業(yè)人均年銷售額。
6.流通組織化程度指標。發(fā)展現(xiàn)代化的流通業(yè),需要培育經(jīng)營規(guī)模大、實力雄厚的骨干企業(yè),以提高流通效率,取得規(guī)模效益。為此,選取、設置了“排名前10家、50家、100家大型零售企業(yè)、批發(fā)企業(yè)的年銷售額、利潤額分別在社會商品零售總額、利潤總額中所占比重”的指標,以便比較和了解中國流通企業(yè)規(guī)模和市場集中度。同時,由于目前在流通領域中,仍然存在大量的中小型企業(yè),而且它們有著自身的優(yōu)勢,能夠適應當今激烈的市場競爭的潮流。在發(fā)達國家,流通組織也主要是中小型企業(yè)?;诖?專門選取、設計了“中小商業(yè)企業(yè)發(fā)展程度”這一指標,以關注中國中小商業(yè)企業(yè)的發(fā)展與成長。
2001年沃爾瑪?shù)匿N售額為2198.12億美元,家樂福的銷售額為622.25億美元。2001年中國零售企業(yè)百強的第一名上海聯(lián)華的銷售額為140.63億元人民幣,約17億美元,其中零售額為99.62億元人民幣,約合12億元美元,相比之下,差距懸殊。2001年中國零售企業(yè)百強總計銷售額為1620億元人民幣,約合196億美元。美國前100強零售企業(yè)占美國全部市場34%,其中僅沃爾瑪就占美國市場的6%。 德國五大零售企業(yè)的零售額早在1998年就占到德國市場的63%。相比之下,中國2001年零售百強僅占全社會消費品零售總額4.3%,占沃爾瑪?shù)?.91%,市場集中度水平非常之低。
7.流通結(jié)構(gòu)指標。該類指標主要顯示構(gòu)成流通活動諸要素之間的比例關系及其經(jīng)濟聯(lián)系,是國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)在流通領域的重要組成部分。流通結(jié)構(gòu)指標主要包括零售業(yè)的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、外商投資企業(yè)在流通業(yè)所占比重和中國企業(yè)在境外投資流通業(yè)的狀況等等。
(1)零售業(yè)的業(yè)態(tài)構(gòu)成。在2000年全球零售200強的業(yè)態(tài)構(gòu)成中,占主導地位的是超市(95家)、專賣店(90家)、百貨店(58家)、大型綜合超市(56家)、便利店(38家)和折扣店(38家)。現(xiàn)購自運(Cash & Carry)和DIY作為新興業(yè)態(tài)異軍突起,汽車零售交易也被列入評選范疇,有5家汽車零售商位列200強。通過合并和收購,許多大零售商向消費者提供了多樣化的服務業(yè)態(tài)。但是,在200強中有94家公司(占總數(shù)的47%)仍然堅持單一的商店模式??梢哉f,有相當一部分成功的零售企業(yè)仍然把絕大部分精力專注于它們原有的商業(yè)模式上。
2001年中國零售百強的業(yè)態(tài)分布可以看出,占據(jù)主要地位的業(yè)態(tài)分別是超市(44家)、大超(42家)、便利店(31家)、餐飲(13家)和倉儲店(9家)。家電專業(yè)店和連鎖藥店已有長足發(fā)展。但從一些新興業(yè)態(tài)的發(fā)展來看,如現(xiàn)購自運(Cash & Carry)、DIY、郵購、折扣店等的發(fā)展相對滯后。因此,零售業(yè)態(tài)的現(xiàn)代化建設任重而道遠。
從2000年美國零售百強的業(yè)態(tài)構(gòu)成看,占據(jù)市場份額大的業(yè)態(tài)為超級市場、折扣店、專業(yè)店和大賣場,四種業(yè)態(tài)所占據(jù)市場份額分別為:22%、14%、11%和8%,合計超過50%
由此可見,發(fā)達國家的大型零售企業(yè)在穩(wěn)固自已所經(jīng)營的主要零售業(yè)態(tài)市場份額的同時,根據(jù)市場和消費者需求的變化要求,積極向其他現(xiàn)代業(yè)態(tài)擴展或創(chuàng)新,保持一種隨時應變的姿態(tài),不斷為消費者提供新的零售業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品和新服務,從而獲得更多的市場份額和業(yè)態(tài)的主導、領先性。而這些情況,恰恰值得中國在推進流通現(xiàn)代化過程中給予較大的關注。
(2)流通業(yè)的對外開放程度。隨著中國對外開放步伐的加快,外商投資企業(yè)在中國投資開店的數(shù)量越來越多。為此,選取、設置了“外商投資企業(yè)在流通企業(yè)中的比率”這一指標,以此衡量流通主體之間的比例關系,這不僅關系到中國流通業(yè)自身的狀況,還關系到整個國民經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。
自1992年上海八佰伴第一家中外合資零售企業(yè)成立,到2001年底,限額以上外商投資零售企業(yè)在中國已發(fā)展到110家法人企業(yè),252家活動單位,港澳臺商投資零售企業(yè) 100家法人企業(yè),134家活動單位。
2001年限額以上外商投資批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)的商品零售額,占全國限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售總額的5.29%;占全國批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售總額的1.46%。港澳臺占限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售總額的3.27%,占全國批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售總額的0.90%。
2001年外資商業(yè)商品銷售額占中國全社會消費品零售總額的1%左右,占批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售總額的1.5%,這兩種比重,在1999年和2000年分別為0.8%和1.3%、0.9和1.4%。2001年上海外資商業(yè)占社會消費品零售總額的比重為6.2%,北京外資商業(yè)占社會消費品零售總額的比重為8.1%。
目前,外商在中國零售市場所經(jīng)營的零售業(yè)態(tài)形式主要為大賣場、倉儲式商場和會員店。到2001年底,家樂福已開設了27家店,沃爾瑪已開設了19家店,麥德龍已開設了15家店。外商投資的零售企業(yè)主要集中在上海、北京、深圳、廣州、南京、杭州、濟南、成都、武漢、重慶、天津等大中城市,目前正向東北三省及西部地區(qū)的大中城市拓展市場。
在中國獲得便利店經(jīng)營權的只有7―11和OK店,7―11店經(jīng)營權地域在華南地區(qū),并已經(jīng)開設了85家分店(主要集中在廣東),OK店在我國內(nèi)地獲準開店的數(shù)量是300家,經(jīng)營權地域是我國整個內(nèi)地。
加入“WTO”,國民經(jīng)濟持續(xù)增長的前景,加上各國對中國將成為世界消費品制造中心的預言,從長遠看都將刺激外資零售企業(yè)在我國投資建店的積極性。世界最大的零售商沃爾瑪、家樂福都宣布將全球采購中心遷到中國,并提出了新一輪在中國開店的宏偉計劃。
8.流通業(yè)人員素質(zhì)指標。流通現(xiàn)代化是一項復雜的巨系統(tǒng)工程,需要一大批專業(yè)人才,但長期以來,流通業(yè)人員素質(zhì)偏低,人才儲備不足,遠遠不能滿足流通現(xiàn)代化的需要。因此, 需要選取、設置“各類專業(yè)技術人員在流通業(yè)從業(yè)人員中所占比重、大專以上學歷者在流通業(yè)從業(yè)人員中所占比重、從業(yè)人員每年的職業(yè)培訓率和再培訓率、各類從業(yè)人員的人均業(yè)績指標和流通企業(yè)經(jīng)理層、管理層人員的素質(zhì)指標”等5個一級指標,通過橫向、縱向的比較,以便衡量流通領域人才素質(zhì)的現(xiàn)狀、差距及今后人才培養(yǎng)、教育的重點與方向。
自1999年至今,流通業(yè)中各類專業(yè)技術人員的總數(shù)逐年減少的,比重不斷下降。因此,各類專業(yè)技術人才短缺成為制約中國流通現(xiàn)代化建設的重要因素。
另外,根據(jù)《2002中國勞動統(tǒng)計年鑒》的資料顯示,在城鎮(zhèn)流通業(yè)(這里指批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè))從業(yè)人員中,大專、大學本科和研究生學歷的人數(shù)占全部大專、大學本科和研究生學歷總數(shù)的比例分別為6.4%、4.2%和3.7%,明顯低于制造業(yè)等其他領域??梢娭袊魍I(yè)從業(yè)人員的平均素質(zhì)較低,反映在企業(yè)經(jīng)營理念、管理方法等方面仍比較落后,這是流通現(xiàn)代化建設中的最大瓶頸,也是急需解決的問題之一。
9.流通信息化指標。流通領域信息化水平的高低直接關系到流通現(xiàn)代化的進程。因此,在這個系統(tǒng)中,需要選取、設置“網(wǎng)上年交易額及其占全社會交易總額的比重、網(wǎng)上購物人數(shù)及其占全社會交易人數(shù)總額的比重、注冊域名企業(yè)數(shù)及其在企業(yè)總數(shù)中所占比重、網(wǎng)上廣告投放量及其在廣告總量中所占比重、企業(yè)在信息化方面的投入及其增長幅度、物流系統(tǒng)標準化(程度)指標”等8個指標來考察流通領域信息化水平的發(fā)展。
流通業(yè)信息化管理是流通現(xiàn)代化進程的必然結(jié)果。從20世紀80年代中期開始,POS機、條形碼技術、色碼技術、基于PC的MIS、財務管理軟件等產(chǎn)品廣泛進入零售業(yè)。特別是隨著商業(yè)ERP、商業(yè)智能BI、供應鏈管理SCM與客戶關系管理CRM等高端產(chǎn)品不斷被越來越多的流通企業(yè)所采用,極大拓展了流通企業(yè)的信息化管理范圍,使大批量、多種類的統(tǒng)一采購和分散銷售得以實現(xiàn),并代替了傳統(tǒng)流通業(yè)大量手工制單和紙質(zhì)化的交易結(jié)算方式。
目前,中國大中型零售企業(yè)中80%不同程度采用了計算機管理,其中絕大多數(shù)是實行連鎖經(jīng)營的零售企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,70%以上的連鎖企業(yè)建立了系統(tǒng)開發(fā)的前臺POS銷售時點系統(tǒng)和后臺MIS/ERP管理系統(tǒng),30%左右率先進入了商業(yè)自動化技術、現(xiàn)代通訊技術和網(wǎng)絡信息化技術相結(jié)合的數(shù)字化管理系統(tǒng)集成的階段。信息化的發(fā)展給中國連鎖零售業(yè)帶來的績效是相當可觀的。
與此同時,也應該清醒地認識到,中國流通業(yè)的信息化水平與國外先進水平仍相差甚遠。例如,中國流通企業(yè)投在信息系統(tǒng)中的資金只占到其銷售額的0.1―0.3%左右,國外一般占到1.2 ―2%;國內(nèi)流通企業(yè)在信息系統(tǒng)中投入的硬件與軟件之比一般是5:1,國外一般是1:1或1:1.2;國內(nèi)流通企業(yè)的管理人員分析和運用數(shù)據(jù)的能力較差;為流通企業(yè)開發(fā)設計信息系統(tǒng)的商業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展緩慢,盈利微薄,而且有盈利也大部分靠的是與商業(yè)軟件集成銷售的硬件等等。因此,中國傳統(tǒng)流通業(yè)迫切需要借助信息化來實現(xiàn)向現(xiàn)代流通業(yè)的歷史性跨越。
10.流通方式指標。流通方式?jīng)Q定著流通主體的類型與構(gòu)成,決定著商品流通規(guī)模的擴大和商品流通的速度。流通方式的現(xiàn)代化是流通現(xiàn)代化的重要體現(xiàn)。從發(fā)達國家的發(fā)展趨勢看,現(xiàn)代化的流通方式主要表現(xiàn)為連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務的發(fā)展。因此,需要選取、設置這三方面的3個一級指標和9個二級指標。
(1)連鎖經(jīng)營的發(fā)展程度。資料顯示,從1997年至今,中國連鎖百強在銷售額、店鋪數(shù)以及社會消費品零售總額中的比重是逐年提高的,且增幅也逐年上升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,1999年連鎖百強銷售總額640億元,占全社會消費品零售總額32000億元的2%;2000年連鎖百強銷售總額為980億元(增長53%),占社會消費品零售總額33862億元(增長6%)的2.9%;2001年連鎖百強銷售總額為1620億元(增長65%),占社會消費品零售總額37674億元(增長11%)的4.3%;到2002年,連鎖百強銷售總額為2465億元(增長52%),占社會消費品零售總額40911億元(增長8.6%)的6%。
與此同時,連鎖百強的銷售增幅遠遠高于社會消費品零售總額的增長幅度,而且保持幾年的快速增長,同時連鎖百強占社會消費品零售總額的比例逐年加大,說明它們在零售市場中的地位逐步增強。連鎖經(jīng)營的集中化和規(guī)?;潭日谘杆偬岣?。特別是上海和北京,連鎖企業(yè)的銷售額已分別占到社會消費品零售總額的30%和18.2%。
但是,與流通業(yè)發(fā)達的國家相比,中國連鎖經(jīng)營的發(fā)展仍較為滯后。比如,美國最大的50家連鎖商業(yè)企業(yè)銷售總額在1993年即已達4910億美元,占當年美國零售總額的21.34%。 2001年美國前100強零售企業(yè)占美國全部市場34%,其中僅沃爾瑪就占美國市場的6%。2001年德國的前十名零售企業(yè)零售額占德國市場的84%。相比之下,我國2001年零售百強僅占全社會消費品零售總額4.3%,這說明我國流通產(chǎn)業(yè)集中度較低。因此,在流通現(xiàn)代化建設中,通過兼并重組,聯(lián)合經(jīng)營,組建大型流通企業(yè)集團,勢在必行。
(2)物流配送的發(fā)展程度。首先從第三方物流在物流總額中的比重來看。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會與美智(Mercer)管理顧問公司聯(lián)合的一份關于“中國第三方物流市場調(diào)查報告”顯示,中國2001年與物流相關的總支出有19,000億人民幣,2001年第三方物流市場規(guī)模在400億人民幣,占當年物流總額的2.1%。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率達25%,但中國真正意義上的第三方物流仍處于發(fā)展初期。
根據(jù)《中國物流年鑒2002》提供的資料,2000年美國第三方物流的市場規(guī)模達564億美元,占當年物流總額的5.6%。在第三方物流市場最發(fā)達的歐洲,其第三方物流市場的規(guī)模在1999年為422億美元,占當年全部物流總額的27.4%,預計到2005年這一比重將達30.6%。
(3)電子商務的發(fā)展程度。根據(jù)賽迪咨詢顧問有限公司提供的數(shù)據(jù),1999年中國網(wǎng)上購物(不包括個人對個人的拍賣)總交易額為5500萬元(相當于660萬美元),只占1999年社會消費品零售總額的0.0018%。而Boston Group 的報告表明1999年美國在線銷售達331億美元,占其社會消費品銷售總額的1.4%。
聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議公布的《2001年電子商務與發(fā)展報告》稱:2000年中國電子商務交易額升至93.3億美元,其中B2B占80%,交易額為74.64億美元,B2C交易額為18.66億美元。以此推算,2000年我國電子商務交易額僅占社會消費品零售總額的比重為2.23%。
中國電子商務的發(fā)展水平仍然很低。但發(fā)展的勢頭和空間卻相當大。因此,在流通現(xiàn)代化建設中,應正視國內(nèi)外電子商務現(xiàn)狀和差距,采取有力措施,加快發(fā)展這一現(xiàn)代化的流通方式。
11.流通資本指標。這類指標系統(tǒng)主要反映在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下,流通企業(yè)投資籌措的主要來源和渠道以及資金使用效率的高低。為此,需要選取、設置流通企業(yè)貨款結(jié)算周期、流通企業(yè)對社會資本和民營資本的利用程度、流通企業(yè)自有資金量及其在資金總額中所占比重、流通企業(yè)賒銷量及其在交易總額中所占比重、流通企業(yè)呆壞帳及其在資金總額中所占比重、流通企業(yè)上市公司數(shù)量及其在流通企業(yè)總量中和上市公司總量中所占比重等6個一級指標。
以上所選取、設置的一級和二級指標以及所作的中外比較,盡管都十分重要,但還只是初步的,對各個指標及其“前后左右”的邏輯相關性尚需要進一步的歸類整合;特別是需要在此基礎上,經(jīng)過進一步的論證,從中篩選、抽取最重要、最具代表性、最便于操作的10-15項指標,以便為分析、評價中國流通現(xiàn)代化提供最緊要的核心指標。
但是,盡管如此,運用以上選取、設置的指標來衡量或從報告中初步進行的中外相關數(shù)據(jù)分析比較來看,仍然能夠得出一些有意義的基本判斷和結(jié)論。