國(guó)際鋼鐵貿(mào)易新發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析論文
時(shí)間:2022-12-01 08:23:00
導(dǎo)語(yǔ):國(guó)際鋼鐵貿(mào)易新發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點(diǎn),若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師,歡迎參考。
[摘要]本文運(yùn)用歸納與統(tǒng)計(jì)方法,分析了當(dāng)前國(guó)際鋼鐵貿(mào)易的新發(fā)展。研究發(fā)現(xiàn),盡管?chē)?guó)際鋼鐵貿(mào)易總體呈上升趨勢(shì),但各國(guó)鋼鐵貿(mào)易的發(fā)展極不平衡,主要表現(xiàn)為發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家鋼鐵貿(mào)易“質(zhì)”和“量”的不平衡,以及國(guó)際鋼鐵企業(yè)發(fā)展規(guī)模的不平衡;在貿(mào)易保護(hù)方面,以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家頻頻運(yùn)用反傾銷(xiāo)和保障措施加強(qiáng)本國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的保護(hù),對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
[關(guān)鍵詞]國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析鋼鐵貿(mào)易保護(hù)
一、國(guó)際鋼鐵貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大
隨著全球鋼鐵產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng),國(guó)際鋼鐵貿(mào)易規(guī)模也隨之?dāng)U大。過(guò)去五年,全球鋼鐵貿(mào)易額由1999年的1260億美元增加到2005年的3180億美元,增長(zhǎng)了152.4%。該期間除2001年全球鋼鐵貿(mào)易量有所下降外,其他年份都出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。如表1所示:
2005年全球鋼鐵貿(mào)易額達(dá)3180億美元,比上年增長(zhǎng)了18.0%。過(guò)去三年,全球鋼鐵貿(mào)易額年均增長(zhǎng)率為30.8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期國(guó)際鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)率,以及世界經(jīng)濟(jì)的增產(chǎn)率。與此同時(shí),鋼鐵貿(mào)易占世界商品貿(mào)易和世界制造業(yè)貿(mào)易的份額也隨之增長(zhǎng)。1999年~2002年,全球鋼鐵貿(mào)易占世界商品貿(mào)易和世界制造業(yè)貿(mào)易份額約為2.3%和3.0%,2005年該數(shù)字分別增長(zhǎng)到3.1%和4.3%。圖1給出了2000年與2005年世界主要產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)的比較情況。其中,鋼鐵、化工、燃料礦物等三類(lèi)產(chǎn)品占世界貿(mào)易額的比重有所上升,分別從2000年占世界商品貿(mào)易的2.3%、9.3%、13.7%提高到2005年的3.1%、10.9%、17.2%。而其余七類(lèi)產(chǎn)品的貿(mào)易份額都出現(xiàn)了不同程度的下降。由此可見(jiàn),無(wú)論從絕對(duì)數(shù)量還是相對(duì)份額,世界鋼鐵貿(mào)易的增長(zhǎng)都保持在相對(duì)可觀的水平。隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖,以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),世界市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求會(huì)進(jìn)一步加大,國(guó)際鋼鐵貿(mào)易在短期內(nèi)還會(huì)有較大的增長(zhǎng)空間。
二、國(guó)際鋼鐵貿(mào)易發(fā)展不平衡
盡管?chē)?guó)際鋼鐵貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大,但各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“質(zhì)”和“量”上的發(fā)展卻較不平衡。
1.發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家鋼鐵貿(mào)易“質(zhì)”的不平衡
盡管發(fā)展中國(guó)家在鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模上迅猛擴(kuò)張,但普遍存在“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題。以中國(guó)為例,2005年中國(guó)生產(chǎn)粗鋼3.55億噸,是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó),但鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)的弊端并未改善,2005年鋼鐵全行業(yè)企業(yè)多達(dá)6686家,企業(yè)規(guī)模小且分散,其中消耗高、污染嚴(yán)重、工藝裝備落后的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的30%左右,粗鋼產(chǎn)量最大的4家企業(yè)占全國(guó)總產(chǎn)量的比重僅為18.52%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本和歐盟(75%和72%)的水平,也低于美國(guó)(61%),根本無(wú)法發(fā)揮鋼鐵行業(yè)所特有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)在螺紋鋼、線材、中厚板等多達(dá)15個(gè)低附加值鋼鐵品種的生產(chǎn)上供大于求,而在冷軋薄板、鍍層板、不銹鋼板、電工鋼鐵等高附加值的鋼鐵品種上依然不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。反觀歐美等鋼鐵大國(guó),雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已趨近飽和,局部甚至出現(xiàn)萎縮跡象,但依然能憑借技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)保持在國(guó)際鋼鐵貿(mào)易中的順差地位,表2列出了主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口情況。從表中不難看出,除中國(guó)以外,上述各國(guó)高附加值鋼鐵出口產(chǎn)品的比重都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)初級(jí)產(chǎn)品出口比重,韓國(guó)高附加值鋼鐵產(chǎn)品出口幾乎是初級(jí)產(chǎn)品出口量的25倍,德國(guó)、美國(guó),以及意大利等國(guó)初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品的出口比重都保持在個(gè)位數(shù)的水平上,而高附加值產(chǎn)品的出口比重卻接近或者超過(guò)50%。特別是日本和美國(guó),高附加值鋼鐵產(chǎn)品幾乎占到全部鋼鐵出口比重的60%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)的13.4%。短期來(lái)看,發(fā)達(dá)國(guó)家在生產(chǎn)成本、技術(shù)、管理,以及人才儲(chǔ)備等方面處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),其國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)。、
2.地區(qū)和國(guó)家之間鋼鐵貿(mào)易發(fā)展“量”的不平衡
2004年全球鋼鐵貿(mào)易量達(dá)2660億美元,比上年增長(zhǎng)了47.0%。但從國(guó)際鋼鐵貿(mào)易區(qū)域分布來(lái)看,各地區(qū)之間發(fā)展較不平衡。歐洲、亞洲、北美洲分別占據(jù)世界鋼鐵進(jìn)出口的前三位。如圖2所示:2004年上述三個(gè)地區(qū)分別占世界鋼鐵進(jìn)口的85.7%和出口的80.1%,而其他四個(gè)地區(qū)鋼鐵貿(mào)易額不到世界鋼鐵貿(mào)易總額的20%。從鋼鐵貿(mào)易差額來(lái)看,鋼鐵貿(mào)易出現(xiàn)順差的地區(qū)分別為歐洲、南美洲,以及獨(dú)聯(lián)體地區(qū),逆差地區(qū)有北美洲、亞洲、非洲以及中東地區(qū)。其中獨(dú)聯(lián)體和北美洲分別為全球最大的鋼鐵凈出口和凈進(jìn)口地區(qū)。從國(guó)別構(gòu)成上看,歐盟、日本、俄羅斯、中國(guó)、韓國(guó)、烏克蘭、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、巴西及土耳其分別占據(jù)全球鋼鐵十大出口國(guó)(地區(qū))地位,共計(jì)出口鋼鐵2255.3億美元,占2004年世界鋼鐵出口額84.8%。歐盟、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、加拿大、泰國(guó)、日本、土耳其及墨西哥分別為全球十大鋼鐵進(jìn)口國(guó),共計(jì)進(jìn)口鋼鐵2158.7億美元,占全年世界鋼鐵進(jìn)口額的76.1%。根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),各地區(qū)貿(mào)易發(fā)展不平衡問(wèn)題較為嚴(yán)重,主要國(guó)家和地區(qū)占據(jù)世界鋼鐵貿(mào)易的絕大部分份額。
圖22004年各地區(qū)占世界鋼鐵進(jìn)出口的份額
3.國(guó)際鋼鐵巨頭的市場(chǎng)壟斷進(jìn)一步加劇
進(jìn)入2000年以后,國(guó)際鋼鐵巨頭紛紛掀起并購(gòu)狂潮,世界鋼鐵生產(chǎn)逐步向“航母型”跨國(guó)鋼鐵企業(yè)集中,以全球最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)MittalSteel公司為例。通過(guò)收購(gòu)美國(guó)國(guó)際鋼鐵集團(tuán)(ISG),MittalSteel公司超過(guò)歐洲的Arcelor公司成為世界第一號(hào)鋼鐵巨頭。年鋼鐵總產(chǎn)量從1997年的1090萬(wàn)噸一躍為2005年的6300萬(wàn)噸。2006年6月,MittalSteel公司又兼并了世界排名第二的Arcelor公司,從而成為世界鋼鐵行業(yè)的“巨無(wú)霸”。表3列出了2000年和2005年全球十大鋼鐵企業(yè)排名及產(chǎn)量情況。從表中看出,國(guó)際鋼鐵生產(chǎn)向大型鋼鐵企業(yè)聚集的趨勢(shì)尤為明顯。2005年全球最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)MittalSteel公司鋼鐵年產(chǎn)量為6300萬(wàn)噸,是2000年世界排名第一的POSCO公司產(chǎn)量的2倍多,2005年全球最大的5家鋼鐵企業(yè)年鋼鐵總產(chǎn)量甚至超過(guò)了2000年全球十大鋼鐵企業(yè)的總產(chǎn)量。由于鋼鐵行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯,長(zhǎng)期來(lái)看,大型跨國(guó)鋼鐵公司通過(guò)兼并重組,生產(chǎn)的集中度會(huì)進(jìn)一步提高,小型鋼鐵企業(yè)在與大型跨國(guó)鋼鐵公司的競(jìng)爭(zhēng)中,生存空間將越發(fā)嚴(yán)峻。
表3全球十大鋼鐵公司產(chǎn)量情況
三、區(qū)域內(nèi)鋼鐵貿(mào)易占主導(dǎo)地位
相對(duì)于區(qū)域外鋼鐵貿(mào)易而言,區(qū)域內(nèi)鋼鐵貿(mào)易更為活躍。以2004年為例,歐盟以1311億美元的鋼鐵出口額占全球鋼鐵出口的49.3%。其中歐盟成員國(guó)內(nèi)部鋼鐵出口達(dá)1039億美元,占?xì)W盟鋼鐵總出口的79.3%,同時(shí)占世界鋼鐵出口額的39.1%。亞洲2004年鋼鐵出口額為652億美元,占世界鋼鐵出口總額的24.5%,其中亞洲內(nèi)部鋼鐵出口465億美元,占亞洲鋼鐵出口總額的71.3%,占世界鋼鐵總出口的17.5%??梢?jiàn),亞洲和歐盟鋼鐵出口的2/3流向內(nèi)部市場(chǎng)。從進(jìn)口方面來(lái)看,2004年,歐盟鋼鐵進(jìn)口額為1137.92億美元,占世界鋼鐵進(jìn)口總額的42.8%,其中歐盟內(nèi)部鋼鐵進(jìn)口額高達(dá)957.66億美元,占?xì)W盟鋼鐵進(jìn)口總額的84.16%,占同期世界鋼鐵進(jìn)口總額的24.73%。由此可見(jiàn),當(dāng)前國(guó)際鋼鐵貿(mào)易中區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占主導(dǎo)地位。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化程度不斷提高,區(qū)域內(nèi)貿(mào)易壁壘已經(jīng)大幅度降低,而區(qū)域間貿(mào)易保護(hù)不但未明顯消除,反而呈愈演愈烈之勢(shì)。由于鋼鐵行業(yè)在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的特殊地位,政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的保護(hù)不會(huì)輕言放棄,未來(lái)區(qū)域內(nèi)鋼鐵貿(mào)易占主導(dǎo)地位的局面還將持續(xù)。
四、鋼鐵貿(mào)易保護(hù)愈演愈烈
1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)是遭受貿(mào)易保護(hù)的“重災(zāi)區(qū)”
由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),且在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于舉足輕重的地位,許多國(guó)家都視其為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)。根據(jù)世界貿(mào)易組織官方統(tǒng)計(jì)資料,自1999年1月1日至2005年6月30日,在世界各國(guó)發(fā)起的2743件反傾銷(xiāo)案件中有803件出自鋼鐵行業(yè),占反傾銷(xiāo)案件總數(shù)的29.3%,位居所有行業(yè)之首。同時(shí)期,世界各國(guó)發(fā)起的139件保障措施案件中涉及到鋼鐵行業(yè)的案件就達(dá)21件,占到案件總數(shù)的15.1%,僅次于化工產(chǎn)業(yè)的25件,居所有行業(yè)保障措施案發(fā)起數(shù)量的第二位。再?gòu)姆磧A銷(xiāo)和保障措施的實(shí)施情況看,自1999年1月1日至2005年6月30日,各國(guó)實(shí)施反傾銷(xiāo)措施的1729件反傾銷(xiāo)案中,鋼鐵行業(yè)就有572件。占到總數(shù)的33.08%,與此同時(shí),在139件保障措施發(fā)起案中,實(shí)施保障措施的案件68件,其中有10件屬于鋼鐵行業(yè),占總數(shù)的14.7%,僅次于化工和食品行業(yè)居第三位。以下是1995年~2005年涉及鋼鐵行業(yè)的反傾銷(xiāo)案占全行業(yè)反傾銷(xiāo)案發(fā)起和實(shí)施比例的統(tǒng)計(jì)情況(如表5):由上表得出,鋼鐵反傾銷(xiāo)案無(wú)論占全行業(yè)反傾銷(xiāo)案的發(fā)起比例還是實(shí)施比例都相當(dāng)高。1995-2005年,鋼鐵反傾銷(xiāo)案占全行業(yè)反傾銷(xiāo)案發(fā)起的年平均比例為27.6%,占全行業(yè)反傾銷(xiāo)案實(shí)施的年平均比例為31.86%,在各行業(yè)中都是最高的,并且從統(tǒng)計(jì)結(jié)果中我們發(fā)現(xiàn),鋼鐵反傾銷(xiāo)案一旦發(fā)起,比其他行業(yè)的反傾銷(xiāo)案更容易導(dǎo)致最終反傾銷(xiāo)措施的實(shí)施。這也說(shuō)明各國(guó)對(duì)鋼鐵行業(yè)保護(hù)的程度可見(jiàn)一斑。
表4鋼鐵反傾銷(xiāo)案占全行業(yè)反傾銷(xiāo)比例
注:資料來(lái)源于/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm#statistics
2.鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護(hù)實(shí)施情況較不平衡
從鋼鐵行業(yè)主要反傾銷(xiāo)國(guó),以及受害國(guó)的分布結(jié)構(gòu)上看(如表5):鋼鐵行業(yè)反傾銷(xiāo)訴訟很不平衡。美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家是運(yùn)用反傾銷(xiāo)等貿(mào)易保護(hù)手段的大戶(hù)。無(wú)論反傾銷(xiāo)案件發(fā)起數(shù)量還是實(shí)施數(shù)量,美國(guó)、歐盟和加拿大都位于世界前三甲。尤其以美國(guó)為最,其鋼鐵反傾銷(xiāo)發(fā)起和實(shí)施案件數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家,甚至比排在后面的歐盟和加拿大反傾銷(xiāo)案件之總數(shù)還多。在遭遇反傾銷(xiāo)訴訟方面,中國(guó)、俄羅斯和韓國(guó)受害最大。特別是中國(guó),1995年~2005年中國(guó)共被發(fā)起了97件鋼鐵反傾銷(xiāo)案件調(diào)查,75件被實(shí)施了反傾銷(xiāo)措施,而同期中國(guó)只發(fā)起了5件反傾銷(xiāo)案調(diào)查,這與其世界第三大鋼鐵進(jìn)口國(guó)和第四大鋼鐵出口國(guó)的地位極不相稱(chēng)。有趣的是在以上國(guó)家中,南非和印度等新興工業(yè)化國(guó)家出現(xiàn)了“雙高”現(xiàn)象,他們不僅是主要的鋼鐵反傾銷(xiāo)運(yùn)用國(guó)而且也是其他國(guó)家主要的反傾銷(xiāo)指控對(duì)象,特別是印度,在過(guò)去十多年中,其反傾銷(xiāo)發(fā)起案件總數(shù)已超過(guò)美國(guó)成為世界運(yùn)用反傾銷(xiāo)最頻繁的國(guó)家。這說(shuō)明發(fā)展中國(guó)家再也不是一味地處于被動(dòng)“挨打”境地,他們運(yùn)用反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼,以及保障措施保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的能力正不斷增強(qiáng)。
表51995年~2005年鋼鐵行業(yè)主要反傾銷(xiāo)國(guó)家
以及受害國(guó)家情況表
注:資料來(lái)源于/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm#statistics
五、結(jié)論
通過(guò)以上的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),盡管?chē)?guó)際鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,但各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展很不平衡,發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)普遍存在“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題。而以歐盟、日本為代表的傳統(tǒng)鋼鐵強(qiáng)國(guó)憑借在生產(chǎn)成本、技術(shù)、管理,以及人才儲(chǔ)備上的優(yōu)勢(shì),仍然在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于強(qiáng)勢(shì)地位;從國(guó)際鋼鐵貿(mào)易的地區(qū)和國(guó)別分布來(lái)看,部分地區(qū)和國(guó)家占據(jù)國(guó)際鋼鐵貿(mào)易的絕大份額,而且隨著鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐的日益加快,跨國(guó)鋼鐵巨頭壟斷國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的野心“昭然若揭”。在鋼鐵貿(mào)易保護(hù)方面,國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的保護(hù)程度已到了無(wú)以復(fù)加的地步,特別以美國(guó)為代表的西方國(guó)家頻頻對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù),針對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)起、實(shí)施反傾銷(xiāo)和保障措施的案件達(dá)到歷史新高便是有力證據(jù)。從過(guò)去的鋼鐵貿(mào)易爭(zhēng)端中不難發(fā)現(xiàn),我國(guó)是遭遇鋼鐵貿(mào)易保護(hù)最嚴(yán)重的國(guó)家??梢灶A(yù)見(jiàn),未來(lái)國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈,如何增強(qiáng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,合理運(yùn)用反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼,以及保障措施等貿(mào)易保護(hù)手段保護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,將是我國(guó)鋼鐵業(yè)面臨的重要問(wèn)題。